アゴラ：2020年のロードショーPPTが発表、最大資金調達額は3億6000万ドル、今週上場予定

2020年6月23日、Agoraは目論見書を更新し、株式コード「API」で米国ナスダックに上場する予定であり、世界初のリアルタイムインタラクティブクラウド株の称号を獲得しました。

目論見書によると、アゴラは1,750万株の米国預託株式（ADS）を発行する予定で、ADS1株当たりクラスA普通株式4株に相当し、発行価格はADS1株当たり16～18米ドルの範囲となる。

モルガン・スタンレーとバンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズが共同主幹事を務め、両社は合計262万5000株のオーバーアロットメントオプションを保有している。 「グリーンシューメカニズム」が実施されれば、資金調達規模は最大3億6000万ドルとなる。

目論見書によると、米国の有名なテクノロジー投資ファンドである Dragoneer は、この IPO で最大 5,000 万ドルを調達する予定である。

さらに、目論見書には、アゴラの既存株主であるアメリカのテクノロジーヘッジファンドCoatue、アジアの投資ファンドNeumann Capital、有名なヨーロッパのプライベートエクイティファンドVitruvianが、IPOの同時私募に参加し、それぞれ5,000万ドル、3,000万ドル、3,000万ドルのクラスA普通株を引き受け、合計1億1,000万ドルになることが記されている。これらの株式には 180 日間のロックアップ期間があります。

以下は Agora ロードショーの PPT です。

アゴラの株式コードはAPI、発行価格は16～18ドルで、発行価格は6月25日に発表される予定。上場場所は米国のナスダック。

Agora は、リアルタイム エンゲージメント プラットフォーム アズ ア サービス (RTE PaaS) 業界の先駆者です。

Agora は、使いやすく、カスタマイズ性が高く、互換性の高い API を開発者に提供します。開発者は、技術的な調査を行ったり、独自の基盤となるアーキテクチャを構築したりすることなく、リアルタイムのオーディオおよびビデオのインタラクション機能をアプリケーションに組み込むことができます。

開始から2020年3月31日までに、18万件を超えるアプリケーションがAgoraのプラットフォームに登録されました。 2020 年 3 月だけでも、Agora は 10,000 を超えるアクティブなアプリケーションを通じて、100 か国以上のエンドユーザーに 400 億分を超えるリアルタイムのインタラクティブな使用時間を提供しました。

Agora は、Webex の創設エンジニアの 1 人であり、YY Voice の元 CTO である Zhao Bin によって 2013 年にシリコンバレーで設立されました。趙斌氏とZoom創設者の袁正氏は元同僚だ。

Agora は、上海、北京、広州、バンガロール、東京など多くの場所にチームを配備しています。

Agora の API を呼び出すことで、開発者はビデオ ソーシャル ネットワーキング、インタラクティブなライブ ストリーミング、ゲーム、AR リモート コラボレーション、ビデオ アラーム、ビデオ カスタマー サービス、ロボット ビデオ コンパニオンシップなどのシナリオをすばやく作成できます。

Agoraが提供するソリューションと従来の方法の比較

リアルタイムエンゲージメント (RTE) を使用すると、2 人以上のユーザーがインターネット経由でリアルタイムのビデオまたは音声を使用して通信できます。これは、多くのアプリケーションに搭載されている音声およびビデオ機能です。

アゴラの製品開発の歴史

Agoraプラットフォームが提供するサービス

AgoraのSDKの使い方

Agoraが提供する高付加価値サービス

Agoraが提供する高付加価値サービス

Agora がパートナー エコシステムを開発

Agoraと開発者の関係

アゴラの開発戦略

アゴラの収益モデル

アゴラの収益を牽引するモデル

アゴラの粗利益

アゴラの調整後EBITDAとキャッシュフローの内訳

アゴラの成長モデル

アゴラの企業構造と株主

IPO前、アゴラの創業者趙斌氏は株式の27.4%を保有し、筆頭株主であった。 Siming Taoは4.9%を保有した。モーニングサイド・ベンチャー・キャピタルは15.7%を保有。

SIGは株式の12.8%を保有している。順威資本は10.2%を保有している。 Coatue PE Asia XVI LLC が 9% を保有。イージーダイナミックインターナショナルリミテッドは7.4%を保有しています。

GGVは株式の2.3%を保有し、タイガー・グローバル・ファンドは2.2%を保有し、その他の投資家は15.5%を保有している。

目論見書によると、アゴラの収益は2018年の4,366万ドルから2019年には6,443万ドルに増加し、47.6%増加した。アゴラの2020年第1四半期の収益は3,556万米ドルで、2019年第1四半期の1,336万米ドルから166%の大幅増加となった。

Agora の収益のほぼすべてはクラウド サービスから得られています。 2018年と2019年のリアルタイムインタラクティブクラウドサービスの収益はそれぞれ4,319.9万米ドルと6,392.5万米ドルで、リアルタイムインタラクティブサービスの収益は総収益のそれぞれ98.95%と99.22%を占めました。

2019年第1四半期のアゴラの営業キャッシュフローは361万9000米ドルで、2020年第1四半期は91万9000米ドルの赤字となった。

2020年3月末時点で、アゴラの現金および現金同等物は1億5,200万米ドルでした。

2020年第1四半期に一時的にキャッシュフローがマイナスとなった理由は、新型コロナウイルス肺炎流行の影響によるものと考えられます。収益は短期間で急速に増加しました。会計基準上、2020年第1四半期の収益に計上されておりますが、支払期間の関係で第1四半期のキャッシュフローは若干マイナスとなっております。今後、収益が徐々に回復するにつれ、営業キャッシュフローは大幅に回復する可能性があります。

Agora の GAAP データと非 GAAP データ

Leidi Touch Network経由