ジグアンビッグデータ：2017年第4四半期のスマートフォン業界調査レポート

2017年第4四半期、スマートフォン業界は引き続き活気に満ちていました。 9月に発売されたiPhone XはiPhoneの売上を押し上げた。国内のAndroid陣営は着実に進歩を遂げている。 HuaweiとXiaomiはともに売上シェアを伸ばした。 Vivoは今年2度目となるOPPOを上回り、両社は4四半期を2-2の平和な同点で終えた。オーロラビッグデータは、「2017年第4四半期スマートフォン業界調査レポート」を発表し、2017年のスマートフォン業界の最終決戦を、定着率、売上シェア、ユーザーロイヤルティ、ユーザーポートレートなど多角的に描写した。

オーロラビューポイント

2017年第4四半期、iPhoneの市場シェアは20.5%に達した。
新興一級都市は、主流の携帯電話ブランドのユーザーの約20％を占めています。
ファーウェイは5四半期連続で売上高トップを維持し、市場シェアも引き続き上昇した。
Vivoの販売シェアは2017年第2四半期と第4四半期でOPPOを2度上回った
1000元クラスの携帯電話がXiaomiの第4四半期の売上高の約60％を占めた
iPhoneを買い替えたユーザーの56.8%が依然としてiPhoneを選び、ユーザーロイヤルティは過去最高を記録
男性ユーザーの割合が最も高いのはXiaomiで69.1%、2位はHuaweiで65.6%となっている。
中国移動は3大通信事業者の中で明確な市場シェア優位性を持っており、ユーザーの73.9%を占めている。

オーロラビューポイント

2017年第4四半期、iPhoneの市場シェアは20.5%に達した。
新たな一級都市は主要携帯電話ブランドのユーザーの約20％を占めている
ファーウェイは5四半期連続で売上高トップを維持し、市場シェアも引き続き上昇している。
Vivoの販売シェアは2017年第2四半期と第4四半期でOPPOを2度上回った
1000元クラスの携帯電話がXiaomiの第4四半期の売上高の約60％を占めた
iPhoneを買い替えたユーザーの56.8%が依然としてiPhoneを選び、ユーザーロイヤルティは過去最高を記録
Xiaomiは男性ユーザーの割合が最も高く、69.1%に達している。一方、Huaweiは男性ユーザーの割合が65.6%で2位となっている。
中国移動は3大通信事業者の中で明確な市場シェア優位性を持っており、モバイルインターネットユーザーの73.9%は中国移動のユーザーである。

1. スマートフォン保有率の分析

2017年第4四半期の国内主流携帯電話ブランド所有率

中国のモバイルインターネットユーザーの5人に1人がiPhoneを所有

Jiguang Big Dataの統計によると、2017年12月最終週の時点で、中国の携帯電話のトップ3ブランドはiPhone、Huawei、OPPOでした。 iPhoneの所有率は20.5%で、中国のモバイルインターネットユーザー100人中少なくとも20人がiPhoneユーザーであることを意味します。

第4四半期の主流携帯電話ブランドの所有傾向の変化

新製品のプロモーションにより、iPhone第4四半期のリテンション率は20％を超えた

吉光ビッグデータを観察したところ、iPhone 8シリーズとiPhone Xのおかげで、10月のiPhone所有率が過去1年間で最高となり、初めて20%を突破したことがわかりました。 HuaweiとOVの所有率は、過去1年間でわずかな変動を伴いながら上昇しています。

Q4 主要携帯電話ブランドの都市別分布

新たな一級都市は主要携帯電話ブランドのユーザーの約20％を占めている

吉光ビッグデータの統計によると、新興一級都市は主要携帯電話ブランドのユーザーの約20％を占めている。その中で、新興一線都市におけるiPhoneユーザーの割合は一線都市における割合を上回っています。 3級都市以下の都市のレイアウトに重点を置くOVは、新しい1級都市のユーザーの16％以上を占めています。新たな一線都市の配置は、さまざまな携帯電話ブランドにとって大きな戦略的意義を持っています。

第4四半期の主流携帯電話ブランドとモデルの分布

OPPOはスターモデルに最も依存しているAndroidブランドであり、次にvivoが続く。

iPhoneのモデル分布傾向

2017年12月現在、2014年9月に発売されたiPhone 6は、依然としてiPhoneユーザーの最大のシェアを占めています。

Jiguang Big Dataによると、iPhoneユーザーの間で最もシェアが高いモデルはiPhone 6、iPhone 6S、iPhone 7 plusです。今年発売された新モデル、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 plusは、それぞれiPhoneユーザーの2.6%、2.4%、1.3%を占めています。

2. スマートフォン販売の分析

2017年第4四半期の国内携帯電話ブランド販売シェア

第4四半期に販売された携帯電話の5台に1台以上がファーウェイ製だった

Jiguang Big Dataの統計によると、2017年第4四半期の売上シェア上位3ブランドはHuawei、vivo、OPPOだった。 Huaweiは5四半期連続でトップの販売シェアを維持しており、今四半期はvivoの販売シェアがOPPOを上回った。

第4四半期の主流携帯電話ブランドの売上シェアの変化傾向

OVの販売シェアは追い上げており、vivo Q4が一時的にリードしている

過去5四半期のうち、vivoの売上シェアは2017年第2四半期と第4四半期の2回にわたりOPPOを上回った。
新製品の発売により、iPhoneの販売シェアは第4四半期に回復した。

第4四半期の主要携帯電話ブランドの販売台数と価格分布

1000元以上の携帯電話は、第4四半期のXiaomiの売上高の約60％を占めた。

2017年第4四半期に販売された携帯電話100台のうち、約24台がローエンド、54台未満がミッドレンジ、約23台がハイエンドでした。第 4 四半期には、消費者の 33.4% が 1,000 ～ 1,999 円の価格帯の携帯電話を選択しました。

第4四半期に売れた携帯電話のトップ10モデル

vivoの4機種が第4四半期の携帯電話販売でトップ10にランクイン

吉光ビッグデータによると、第4四半期の携帯電話販売トップ10モデルのうち、7モデルは2016年第4四半期に発売された。売上を伸ばすことができるのは、四半期に発売されたスターモデルだけでなく、一定のユーザー評価を蓄積し、比較的手頃な価格の定番モデルでもある。

3. 主流の携帯電話ブランドのユーザーロイヤルティの分析

主流の携帯電話ブランドのユーザーロイヤルティ - iPhone

iPhoneユーザーの忠誠度が今四半期過去最高を記録

吉光ビッグデータの統計によると、2017年第4四半期に機種変更したiPhoneユーザーの56.8%が引き続きiPhoneを使用し、他の主流の携帯電話ブランドやロングテールブランドを選んだユーザーの割合はさまざまな程度で減少した。

主流の携帯電話ブランドのユーザーロイヤルティ - Huawei

ファーウェイのユーザーロイヤルティは第3四半期と同様に安定している

Jiguang Big Dataによると、携帯電話を買い替えたHuaweiユーザーのうち、第4四半期に再びHuawei製品を購入することを選択したのは35.6%で、これは第3四半期の33.1%とほぼ同じである。第4四半期にiPhoneとvivoの購入を選択したHuaweiユーザーの数は、第3四半期と比較して増加しました。

主流の携帯電話ブランドのユーザーロイヤルティ - OPPO

OPPOのユーザーロイヤルティは若干低下し、姉妹ブランドのvivoを代替品として選んだユーザー数は第3四半期と比較して1.9%増加しました。

Jiguang Big Dataの統計によると、第4四半期に携帯電話を変更したOPPOユーザーのうち、vivo、iPhone、Huaweiに乗り換えたユーザーの数は第3四半期と比較して程度の差はあるものの増加となった。そのうち、vivoを選んだユーザー数は1.9％増加し、iPhoneを選んだユーザー数は2.8％増加した。

主流の携帯電話ブランドのユーザーロイヤルティ - vivo

Vivoのユーザーロイヤルティが5四半期で最高点に達する

Jiguang Big Dataによると、vivoの第4四半期のユーザーロイヤルティは32.3%で、5四半期ぶりの高水準となり、2016年第4四半期から10パーセントポイント上昇した。

主流の携帯電話ブランドのユーザーロイヤルティ - Xiaomi

Xiaomiユーザーの忠誠心は回復しつつあり、OVのXiaomiに対する影響力は弱まっている

Jiguang Big Dataによると、2017年下半期のXiaomiのユーザーロイヤルティは25%以上を維持し、上半期よりも良好だった。 OVのXiaomiに対する影響力も弱まりつつある。

4. 主流のAndroid携帯ブランドのユーザーポートレート

主流の Android スマートフォンブランドのユーザーポートレート - Huawei

Huaweiユーザー：65.6%が男性、映画鑑賞が好き、スポーツやボディービルを通じて友達を作る

Jiguang Big Data を観察すると、Huawei のユーザーはほとんどが男性で、主なユーザーグループは 25 歳から 34 歳に集中していることがわかりました。彼らは映画、スポーツ、旅行に興味があり、スポーツやボディービルなどの話題を通じて友達を作ります。

主流の Android スマートフォンブランドのユーザーポートレート - OPPO

OPPOユーザー：女性ユーザーが多く、ユーザーの約70％が30歳未満

OPPOユーザーのうち、女性ユーザーが52.4%を占め、30歳以下のユーザーが68.3%を占めています。服飾品、食べ物、ライブチャットに興味を示しています。社会活動は、同じ都市で友達を作ること、ペットコミュニティ、そして第 2 次元と強く相関しています。

主流の Android スマートフォンブランドのユーザーポートレート - vivo

Vivoユーザー：ほとんどが男性で、年齢構成はOPPOよりも若い

vivo ユーザーのほとんどは若い男性ユーザーです。 30歳以下が69.7%を占め、半数以上が男性ユーザーです。

主流の Android スマートフォンブランドのユーザーポートレート - Xiaomi

Xiaomiユーザー：芸術的な趣味を持つ若い男性の間でおそらく最も人気のある携帯電話ブランド

Xiaomi ユーザーの約 70% は男性です。彼らは本に強い関心を示し、映画についてもある程度の知識を持っています。彼らはまた、教育を受けた若者に関する話題を通じて友人を作ります。

5. モバイルアプリのインストール状況

高級、中級、低級の携帯電話向けモバイルアプリのインストールの概要

平均して、ハイエンドコンピュータ1台につき51.2個のアプリがインストールされています

Jiguang Big Dataの統計によると、平均して、ハイエンド、ミディアムエンド、ローエンドの携帯電話にはそれぞれ51.2、43.4、30.9個のアプリがインストールされています。

高級、中級、低級の携帯電話の嗜好指数

モバイルアプリに対するハイエンド、ミディアムエンド、ローエンドの携帯電話ユーザーの好みには明らかな違いがある。

Jiguang Big Dataによると、ハイエンドの携帯電話ユーザーの間ではCtrip Travelが最も好まれ、次いでDianpingとDidi Chuxingが続いている。中価格帯と低価格帯の携帯電話ユーザーは、それぞれ Alipay と Best Weather を好みます。

主流の Android スマートフォンの好み指数

快手はOVユーザーに好まれている

主流の Android フォンインストールアプリケーション優先インデックスのトップ 5 アプリの中で、Kuaishou は OV リストにも掲載されています。

6. オペレーターアプリの調査

3大通信事業者の市場シェア

中国のモバイルインターネットユーザーの73.9%はモバイルユーザーである

Jiguang Big Dataの統計によると、中国移動は3大通信事業者の中で明らかに市場シェアの優位性を持っている。中国の移動インターネット利用者の73.9%はモバイルユーザーであり、残りの30%未満の市場シェアは中国聯通と中国電信がそれぞれ14.1%と12%の市場シェアで分け合っている。

主流の携帯電話ブランドにおける3大通信事業者の市場シェア

OVにおけるモバイルの市場シェアは市場全体よりも高い

吉光ビッグデータの統計によると、OVにおける中国移動の市場シェアはそれぞれ77.4%と78.5%で、市場全体における中国移動の市場シェア73.9%を上回っている。
iPhoneユーザーの間では、他の主流の携帯電話ブランドよりも、中国聯通と中国電信を選んだユーザーの方が多かった。

大手3社の市場シェア動向

過去5四半期において、3大通信事業者の市場シェアは大きな変化はなく、中国移動が常にトップを維持している。

主流のAndroid携帯ブランドにおける携帯電話事業者の携帯電話ビジネスホールアプリの普及率

中国聯通の携帯電話事業所では、HuaweiとXiaomiの普及率が他の2社よりも高い。

吉光ビッグデータの統計によると、3大通信会社の国内ビジネスホールアプリの中で、中国聯通のモバイルビジネスホールアプリはHuaweiとXiaomiの普及率が最も高く、中国移動のモバイルビジネスホールアプリはOVで優位性を示している。

携帯電話事業者の携帯電話ビジネスホールアプリの主流Android携帯ブランドへの浸透傾向

過去1年間で、3大通信事業者の全国アプリ普及率は全体的に上昇しており、中でも中国聯通のアプリ普及率は最も顕著な上昇を記録した。

吉光ビッグデータの統計によると、ファーウェイユーザーの間で最も普及率が高かった中国聯通モバイルビジネスホールの普及率は2017年12月に7.8％だったが、2016年の同時期のデータは4.6％で、当時の中国電信ビジネスホールアプリに遅れをとっていた。 1年間の成長を経て、その普及率は中国電信のビジネスホールアプリの普及率を上回りました。

レポートの説明

1. データソース

Aurora ビッグデータは、Aurora クラウドサービスプラットフォームの業界データ収集と、Aurora iAPP プラットフォームによるさまざまなモバイルアプリケーションの長期モニタリングから得られ、大規模なサンプルアルゴリズムによって実行されるデータマイニングと統計分析が組み合わされています。

2. データサイクル

全体の報告期間: 2016年10月 - 2017年12月

具体的なデータ指標については各ページの注記を参照してください。

3. データ指標の説明

保持率: 指定された期間内にJiguang Big Dataによって少なくとも1回監視されたデータを報告したアクティブな携帯電話の数に基づいて計算された、国内のアクティブな携帯電話の総数

販売台数：ジグアンビッグデータが一定期間内に監視した携帯電話台数の増加数に基づいて推定した全国の携帯電話販売台数

ユーザーロイヤルティ: 特定の携帯電話ブランドのユーザーのうち、携帯電話を変更する際に元のブランドを選択するユーザーの割合。割合が高いほど、ユーザーの忠誠度が高くなります。

4. 法的通知

Aurora Big Data が提供するデータ情報は、大規模サンプルのデータサンプリング、小規模サンプルの調査、データモデル予測、その他の調査方法に基づいて推定および分析されます。上記の方法に基づいてAurora Big Dataが推定・分析したデータ情報は、方法自体の限界により参考情報としてのみ利用されます。 Aurora Big Data は、上記データ情報の正確性、完全性、適用性、非侵害性について一切保証しません。上記のデータ情報に基づいて組織または個人が行った行為によって生じたいかなる法的結果も、Jiguang Big Dataとは一切関係がなく、そこから生じる紛争や法的責任はすべて行為者が負うものとします。

5. 報告書のその他の情報

オーロラデータ研究所は、ビッグデータ機能を活用して、さまざまな分野でより詳細な分析と解釈、ビジネスインサイトを実施します。どうぞお楽しみに。