CINNO Research：2020年の中国のスマートフォン販売台数は約3億700万台で、前年比21％減少した。

2020年は特別な年でした。今年初めの流行病と複雑な国際貿易情勢により、家電業界全体が大きな課題に直面しています。 CINNO Researchの月次国内携帯電話販売モニタリングデータによると、2020年の中国市場におけるスマートフォンの販売台数は約3億700万台で、前年比21％減少した。国内スマートフォン販売台数が初めて減少した2017年以降、4年連続の販売台数減少となり、国内スマートフォン販売台数としては約6年ぶりの最低水準となった。

これは主に、一方では疫病の悪影響、他方では5G代替スマートフォン端末の技術革新による市場需要面の刺激不足により、市場需要の遅れを招いたことによるものです。中国のスマートフォン市場の需要は2021年に回復し、販売台数は前年比9.4%増の3億3,600万台に達すると予測しています。今後の国際貿易環境が産業チェーンの回復に有利となり、5Gの商用化が促進されれば、中国のスマートフォン市場は持続的な上昇サイクルを迎えることになるだろう。

1. ファーウェイがHonorを売却、2021年にブランド構造を調整、XiaomiとAppleが台頭すると予想

2020年、中国のスマートフォン市場での売上上位3社は、Huawei（Honorを含む）、vivo（IQOOを含む）、OPPOだった。総売上高は国内スマートフォン市場シェアの70％を占めた。

データソース: CINNO Research 月次中国スマートフォン販売レポート

各ブランドの販売量と市場シェアから：

1.1 Huawei（Honorを含む）は1億1,400万台のスマートフォンを販売した。米国の禁止措置の影響で、ファーウェイの総売上高は24％減少したが、2020年の中国のスマートフォン売上高では依然として第1位であり、市場シェアは前年比1.5ポイント減の37％となった。 Honorの販売台数は4664万台に達し、全体の41％を占め、市場シェアは15％となった。 HuaweiがHonorを分割した後、中国のスマートフォン市場は2021年に新たなパターンを示すだろう。

1.2 vivo（IQOOを含む）とOPPOのスマートフォンの販売台数はそれぞれ5,227万台と4,784万台で、前年同期比でそれぞれ24%と25%減少した。それぞれの市場シェアは17%と15.6%で、昨年と同じだった。

1.3 小米科技のスマートフォン販売台数は約3,782万台で、前年同期比9％減となり、国内主要ブランドに比べ減少幅は小さかった。市場シェアは12.3％で、前年同期比1.6ポイント増加した。 2020年下半期、Xiaomiの業績は特に好調で、販売量はトレンドに反して前年比23％増加しました。そのうち、Redmiの販売量は前年比37％増加し、主に10X、K30などのシリーズモデルの市場パフォーマンスが好調だったことが寄与した。

1.4 Appleのスマートフォン販売台数は約3,751万台で、前年比9%増でXiaomiよりわずかに低い5位となった。上位5ブランドの中で唯一前年比で売上がプラスとなったブランドで、市場シェアは12.2%、前年比3.3ポイント増となった。これは主に、アップルが今年、市場を刺激するために大規模な値下げプロモーションに参加したことによる。同時に、今年発売されたアップルの新世代携帯電話は市場で好調な売れ行きを見せた。 iPhone 12シリーズモデルの発売初月と2か月目の合計販売数は、同時期に発売されたHuawei Mate40シリーズの販売数を大幅に上回りました。 Appleは徐々にHuaweiのハイエンド市場シェアを奪いつつある。

2. 5Gスマートフォンの力強い成長の勢いが、スマートフォン販売の継続的な増加を牽引する

2019年第3四半期に中国初の5G携帯電話「ZTE AXON 10 Pro 5G」が発売されて以来、5Gスマートフォンへの買い替えが正式に始まりました。 2020年、中国市場における5Gスマートフォンの販売は41％を占め、前年比38ポイント増となった。これは、CINNO Researchの7月の携帯電話レポートにおける「年間5Gスマートフォン普及率は40％に達すると予想される」という予測データと基本的に一致している。 2020年に発売された新型スマートフォンのうち、5Gスマートフォンは80％を占め、そのうち第3四半期の5G新型スマートフォンは83％を占め、前年同期の24％から59ポイントの大幅増加となった。今後、5G携帯電話の値下げや5G料金パッケージの引き下げにより、5Gスマートフォンの普及が加速するだろう。中国市場における5Gスマートフォンの普及率は2024年に96%に達すると予想されています。

3. リジッドOLEDスクリーンの価格が下がり、フレキシブルスクリーンがハイエンド市場への浸透を加速させ、OLEDスマートフォンのシェアが着実に増加している。

2020年、OLEDスマートフォンの売上は中国市場の40％を占め、2019年の34％から6ポイント増加しました。これは主に、サムスンがリジッドOLED携帯電話パネルに対して積極的な価格戦略をとったことによるもので、これによりリジッドOLEDパネルの価格が中低価格帯のスマートフォンに浸透し続けました。同時に、フレキシブルOLEDスクリーンは、さまざまなブランドのハイエンドフラッグシップモデルへの浸透を加速しています。 Appleの新世代モデルにはすべてフレキシブルOLEDパネルが搭載されています。 2020年下半期、フレキシブルスマートフォンの普及率は上半期の9％から19％へと大幅に増加し、前年同期比10ポイント増加した。 OLEDスマートフォンのシェアは着実に増加しています。 OLED生産能力の継続的な解放と折りたたみ式スクリーンなどの技術の発展により、OLEDスマートフォンの普及率は今後も上昇し続けるでしょう。

4. 6.5インチ以上の機種の販売が半数以上に大幅に増加し、折りたたみ式スクリーンが携帯電話サイズの成長の新たな原動力となる可能性がある

画面技術のアップグレードに加えて、画面形式の変更も2020年のスマートフォン技術の発展の大きなハイライトです。2020年、中国市場における6.5インチ以上のサイズのスマートフォンのシェアは、2019年の22％から54％に大幅に増加して半分以上を占め、6.0インチ〜6.5インチのサイズのシェアは42％に減少しました。シェアは徐々に6.5インチ以上のサイズに引き継がれ、6.0インチ以下のサイズは4％に減少しました。 2016年10月、Xiaomi MIXの発売により、フルスクリーンスマートフォンの時代が到来しました。それ以来、画面利用率は増加し続けています。2019年、中国市場における19.5：9フルスクリーンスマートフォンのシェアは、2018年の13％から57％に大幅に増加し、20：9のシェアは2019年の12％から57％に大幅に増加しました。フルスクリーンスマートフォンは2019年の3％から2020年には39％に大幅に増加し、フルスクリーンスマートフォンの普及率は99％にまで達しています。スマートフォンのサイズに制限されるため、平均画面サイズの成長率は短期的には鈍化するでしょうが、折りたたみ式スクリーンや曲面スクリーンなどの技術の継続的な発展が、画面サイズの成長の新たな原動力になる可能性があります。

5. FHD/FHD+解像度が主流となり、90Hz+の高リフレッシュレートが画面改善の新たなブレークスルーとなった

2015年から2018年まで、中国市場におけるスマートフォン画面の表示効果を向上させる主な手段は、画面解像度を上げることでした。 FHD/FHD+ 解像度の普及率は、2015 年の 34% から 2020 年には 71% に増加しました。2019 年以降、大手メーカーは画面のリフレッシュ レートを上げる方法のブレークスルーを模索し始めました。 2020年、中国市場における90Hz以上の画面リフレッシュレートを備えたスマートフォンの販売シェアは、2019年の1％から20％に増加し、前年比で19パーセントポイント増加しました。高い画面リフレッシュ レートは市場でますます人気が高まっています。高リフレッシュレート画面を搭載したスマートフォンでは、90Hzと120Hzが主流で、それぞれ11%と7%を占めています。 144Hzの画面リフレッシュレートを備えたスマートフォンは2020年第2四半期に市場に投入され、2%を占めました。

6. 前面および背面の指紋センサーは徐々に市場から撤退しています。今後は、画面下指紋認証や側面指紋認証技術がスマートフォンの主流になるでしょう。

2015年から2018年にかけて、指紋認識技術を搭載したスマートフォンの普及率は徐々に増加しましたが、指紋認識のないスマートフォンの普及率は低下し続けており、これは主に前面と背面の指紋認識の普及率が継続的に増加したためです。 2019年から、前面および背面の指紋認識技術の普及率は急激に低下し始めました。 OLED 画面下指紋認識技術の成熟に伴い、画面下指紋認識の割合が急速に増加しました。画面下指紋認証技術の普及率は、2019年の28％から2020年には約35％に増加し、7ポイント増加し、大幅な増加となりました。 2020年、側面指紋認証の普及率は18％に上昇し、前年比16ポイント増加した。今後は画面下指紋認証や側面指紋認証技術がスマートフォンの主流になると予想されます。

7. フレキシブルOLEDスクリーンはハイエンド市場への浸透を加速し、外部タッチスクリーン市場の機会は依然としてOLEDにある。

2015年から2019年にかけて見ると、LCD画面に搭載されたインセルタッチ技術の普及率は引き続き増加している一方で、LCD画面の外部タッチ技術は中低価格帯市場から徐々に撤退しています。今後もOLEDスクリーンの普及率は増加し続け、外部タッチ技術とオンセルタッチ技術を搭載したフレキシブルOLEDスクリーンスマートフォンの普及率は、2020年にはそれぞれ12％と6％に増加するでしょう。

タッチ技術を搭載した各ブランドのスマートフォンの販売分析によると、2020年のスマートフォン全体におけるLCDスクリーン向けインセルタッチ技術の普及率は44%に達し、その中でHuawei（Honorを含む）のスマートフォンが最も大きな割合を占め、次いでvivoとOPPOが続いた。 2020年に外部タッチ技術を搭載した液晶ディスプレイを販売したのは、基本的にすべてAppleのスマートフォンでした。 2020年、中国製スマートフォンのうち、オンセルタッチ技術を搭載したOLEDスクリーンスマートフォンの割合は約29％に増加し、ブランド販売ランキングはHuawei（Honorを含む）、vivo、OPPOとなった。 OLEDスクリーンを搭載した外部タッチ技術の割合が最も高かったのはAppleのスマートフォンで、次いでHuawei（Honorを含む）のスマートフォンが続いた。

8. 2020年、中国のスマートフォンに使用されるガラスカバーの面積は初めて減少し、前年比12％減少しました。

5Gスマートフォンの発展により、ガラスカバーパネル（前面カバーと背面カバーの両方がガラス製）を搭載したスマートフォンの普及率は2020年に69％に増加し、前年比13ポイント増加しました。

過去2年間で6.0インチ以上の画面を持つスマートフォンの出荷が大幅に増加したことにより、2020年には6.5インチ以上のガラスカバースマートフォンの普及率が半分を超えました。携帯電話のサイズの継続的な大型化は、折りたたみ式スクリーンなどの大画面製品の登場によってのみ達成できます。そのため、流行の影響を受け、中国におけるスマートフォン用ガラスカバーパネルの使用面積は2020年に初めて減少し、前年比12％減少しました。

CINNO Researchは、スマートフォンの画面サイズの制限により、過去2年間で画面サイズの成長率が短期的に鈍化し、フルスクリーンスマートフォンの開発は終了したと予測しています。中国のスマートフォンのガラスカバーパネルの総面積は、今後数年間、わずかに増加し続けるでしょう。

2020年を振り返ると、疫病の影響や米中貿易紛争がもたらした多くの課題にもかかわらず、中国のスマートフォン市場は依然として強い活力を示しました。米国からの継続的な抑圧を受け、ファーウェイは「生き残るためにその腕を切り落とす」ためHonorを分社化した。通期の市場シェアは若干影響を受けたものの、国内市場では依然としてトップの地位を維持した。他の大手ブランドも積極的にファーウェイの市場シェア獲得に向けた計画を立てており、その発展の勢いは急速だ。激しい市場競争は課題であると同時にチャンスでもあります。一方では、市場競争環境の再編につながるでしょう。一方で、スマートフォンも継続的に新しい技術を開発するよう促されるでしょう。