オムディア：2023年第2四半期の世界スマートフォン出荷台数は2億6,590万台で、前年比9.5％減少

要点

Omdiaのスマートフォン予測レポートによると、今年第2四半期の世界のスマートフォン出荷台数は合計2億6,590万台で、前年同期比9.5%減、前四半期比1.2%減となった。 TranssionとHuaweiを除く他の主流メーカーの出荷量はすべて前年比で減少し、中でもApple、Samsung、Xiaomiの減少幅は大きく、前年比減少率はいずれも10%を超えた。

世界のスマートフォン出荷台数は8四半期連続で減少した。この結果には多くの要因が関係しています。スマートフォンの需要は、2020年第4四半期から2021年第3四半期にかけてのCOVID-19パンデミック中に回復しましたが、同時に部品供給の問題や高インフレ期の消費者需要の縮小など、業界と経済からの多くの課題に直面しました。

サムスンは第2四半期も世界最大のメーカーであり、出荷台数は5,330万台で前四半期から11.5%減少したが、前年からは14.3%の減少となり、懸念される状況となっている。これは主に、継続的な景気低迷による中低価格帯スマートフォンの需要減少によるもので、サムスンのAシリーズ製品の出荷量は大幅に減少している。それにもかかわらず、サムスンは依然としてスマートフォン出荷台数で世界市場シェア20%を占め、首位を維持している。

今年第1四半期に新型iPhone 14シリーズの登場により出荷台数が前年同期比で若干増加した後、第2四半期のAppleのスマートフォン出荷台数は4,320万台で、前四半期比24.6%減、前年同期比11.7%減となった。 Appleの世界市場シェアも同時期の通常水準である16%まで低下した。これまで市場の低迷時に優れた回復力を示してきたアップルも、今や苦境に立たされ始めている。

「iPhone 14 ProとiPhone 14 Pro Maxの売上は好調だったが、標準版とPlus版の売上は前世代に比べて低調だった。通常、iPhoneの標準版の売上は第2四半期以降、出荷台数全体を押し上げる主な原動力となる。しかし今年は違う。特に高所得層の間でProとPro Maxの需要が高まっている」とオムディアのシニアリサーチマネージャー、ジュシー・ホン氏は述べた。

Xiaomiの世界出荷台数は引き続き減少し、2022年第2四半期の3,940万台から3,320万台となり、前年同期比15.7%の減少となった。同社は依然として世界第3位の座を維持しているが、他の中国ブランドであるOppoやvivoとの厳しい競争に直面している。インド市場の弱さは、Xiaomiにとって最大の市場であるにもかかわらず、依然として問題となっている。しかし、同社は西ヨーロッパでさらなる地歩を築きつつあり、これは他の多くの中国ブランドが達成できなかったことである。

Oppo（OnePlusを含む）は2023年第2四半期に2,500万台を出荷し、前年比10.5％減少した。 Xiaomiとの差は縮まっており、XiaomiのOppoに対するリードは2022年第2四半期の1150万台から2023年第2四半期には830万台に減少した。

トランシオンの四半期出荷台数は合計2,450万台で、2022年第2四半期の1,770万台から前年同期比38.4%増加した。これにより、トランシオンは2023年第1四半期まで在庫消化による長期停滞期を経て、2023年第2四半期にVivoを抜いて世界第5位のスマートフォン企業となった。また、より多くの市場への進出に向けた取り組みが奏功している。

オムディアのチーフアナリスト、李澤剛氏は「出荷量増加の主因は、トランシオンが今年第1四半期に在庫調整を完了し、第2四半期から新製品の供給を増やしたことにある。アフリカ市場に加え、トランシオンはアジアやオセアニアのより多くの国の低価格スマートフォン市場をターゲットにしている」と述べた。

Vivoは多くの競合他社よりも優れた業績を上げていたにもかかわらず、世界ランキング6位に後退した。同社の出荷台数は、2022年第2四半期の2,480万台から2023年第2四半期には2,230万台へと、前年同期比10.1%減少した。それにもかかわらず、同社は世界で8%の安定した市場シェアを維持し、2022年第2四半期の1,460万台から2023年第2四半期には1,090万台へとXiaomiのリードを奪った。他の多くの中国ブランドとは異なり、vivoは国内市場とアジア太平洋市場に注力しており、特にインド市場で大きな進歩を遂げ、OPPOよりも優れた業績を上げている。

Honorの出荷台数は今年第1四半期の生産調整中に回復し、今四半期の出荷台数は1,410万台に達し、前四半期比25.9%増加した。この四半期の成長は主に海外市場での出荷増加によるものです。 Honorの国内出荷台数は安定しているものの、市場全体の落ち込みにより、Honorが2022年の出荷台数記録を上回ることは難しいだろう。

Realmeの市場パフォーマンスはHonorと非常に似ており、出荷数は2023年第1四半期の減少から回復していますが、昨年の同時期に比べるとまだ遅れをとっています。同社は2013年第2四半期に1010万台を出荷した。これは今年第1四半期の820万台から23.2%増加したが、2022年第2四半期からは依然として24.6%減少している。回復の要因は在庫消化、アジア太平洋地域での需要回復、低価格市場での売上増加である。それでも、同社は前四半期にモトローラに抜かれ、依然として第9位のスマートフォンブランドとなっている。

「中国のスマートフォン企業が他の競合他社よりも悪い市場状況を経験しているのは偶然ではない。これは、国内市場の継続的な縮小と、より多くの国際地域市場による制限がその市場への浸透を妨げている結果である。特にRealmeは、その製品ラインが主に低価格帯であるため、需要がハイエンドスマートフォン市場を占めるブランドよりも回復力があるため、より大きな打撃を受ける可能性が高い」とLi Zegang氏は述べた。

RealmeとMotorolaの間の差は最小限に縮まりました。モトローラは2023年第2四半期にRealmeよりわずか30万台多く出荷し、合計1,040万台になると予想されている。前四半期比ではほぼ横ばいでしたが、2022年第2四半期からは18.2%減少しました。

ファーウェイは今四半期、回復軌道に戻った。同社は、2023年第2四半期の出荷台数が740万台になると予想しており、これは2023年第1四半期と2022年第2四半期の640万台から15.6%の増加となる。これまで、2021年第4四半期から2022年第3四半期までの1年間の成長の後、出荷台数は2022年第4四半期と2023年第1四半期の2四半期にわたって減少した。全体として、ファーウェイは非常に厳しい市場環境と競争の中で好調な業績を上げている。同社は1年前よりもはるかに強い立場にあるが、5Gスマートフォンを生産する権利がなければ、その成長は制限されるだろう。

ジュシー氏は次のように結論付けた。「スマートフォン業界は依然として低迷しており、2023年第3四半期までに市場は前年比で縮小すると予想しています。しかし、今年の第4四半期には景気回復の見込みがあります。アップルとサムスンはどちらも困難に直面しており、目標を引き下げました。しかし、これらの問題は今年末から2024年にかけて緩和されるでしょう。インフレとそれに伴う賃金逼迫、そして世界経済はすでに減速しており、多くの企業がすでに在庫の過剰に対処しています。再生スマートフォンの増加は、新品スマートフォンの出荷の伸びを妨げており、これがミッドレンジスマートフォン市場の最近の需要低下の主な原因です。今年の全体的な出荷予測は、過去数か月で下方修正されています。しかし、経済が回復するにつれて、スマートフォンの出荷は回復すると予想しています。」