反論：中国のスマートフォン出荷台数は2017年に前年比1％減少

世界的に有名な市場調査会社カウンターポイント・リサーチの最新調査データによると、中国のスマートフォン市場の出荷台数は2017年に前年比1％減少したが、売上高は前年比5％増加した。 2017年第4四半期の中国市場における出荷台数は前年同期比5%減となったが、携帯電話メーカーが「双十二」と「双十二」のイベント期間中に積極的な販促活動を展開したことで、出荷台数は第3四半期比5%増加した。

カウンターポイント・リサーチのリサーチディレクター、ジェームズ・ヤン氏は、 「中国のスマートフォン市場は2016年に好調で、出荷台数は前年比8%増と好調だったが、2017年は携帯電話メーカーにとって厳しい年だった。2017年の携帯電話出荷台数の減少は、多くのメーカーが2016年に大量の出荷を行い、下半期の膨大なマーケティング費用を相殺したため、昨年積み上がった在庫を2017年に処分する必要があったためだ。同時に、2016年に好業績だった一部の中小規模メーカーの市場シェアが上位4社に徐々に侵食され、市場全体の出荷台数が減少した」とコメントしている。

ジェームズ氏はまた、 「2017年後半、中国市場でフルスクリーン戦争が始まり、大手メーカーはフルスクリーン携帯電話の発売を急いだ。しかし、フルスクリーンの新モデルの宣伝は諸刃の剣でもある。消費者の携帯電話の買い替え需要を刺激する一方で、旧モデルとの競争も引き起こし、メーカーが旧モデルの在庫処分を難しくしている。2018年までに、フルスクリーン携帯電話は中国市場の新モデルの主流標準となり、市場のすべての価格帯をカバーすると予想している」と述べた。

ファーウェイの2017年第4四半期の出荷台数は前年同期比8%増、通年の出荷台数は前年同期比19%増となった。ファーウェイは第4四半期と通年で中国スマートフォン市場の19%を占め、中国市場でトップ1のメーカー、世界市場でトップ3のメーカーとなり、史上最高の業績を達成した。

図1 ： 2017年第4四半期と2017年の中国のスマートフォン市場シェア

ジェームズ氏はファーウェイの業績について、 「ファーウェイの成長は主にサブブランドのHonorによるもので、2017年のファーウェイの総出荷数の60%以上を占め、親ブランドのファーウェイを凌駕した。Honorは2017年にXiaomiを抜いて中国のオンラインチャネルでナンバーワンのスマートフォンブランドとなった。しかし、親ブランドのファーウェイは中高級市場でOPPOやVIVOとの激しい競争に直面し、中低価格市場でのXiaomiの回復の影響を受け、成長が鈍化した」と付け加えた。

2017年第4四半期と2017年通年では、OPPOとvivoはそれぞれ中国で第2位と第3位のブランドであり、OVを合わせると中国市場シェアの3分の1以上を占めました。 2017年を通じて、OPPOとVIVOは市場全体よりも速いペースで成長し、市場シェアはそれぞれ18%と17%に上昇しました。しかし、2017年第4四半期には、OPPOとVIVOは「双十一」と「双十二」の期間中にオンライン優位を武器にXiaomiとHuaweiとの激しい競争に直面し、成長率は大幅に鈍化した。

2017年、Xiaomiは豊富なモデルポートフォリオと積極的なオフライン展開で復活を遂げ、その業績は目覚ましいものでした。 2017年第4四半期には、Xiaomiの市場シェアが14%に大幅に増加し、第4四半期に中国で最も急成長したブランドとなりました（前年比31%増）。これにより、Xiaomiの2017年通年の市場シェアは12%となり、Appleを上回った。

カウンターポイント・リサーチの調査アナリスト、メンメン・チャン氏は「2016年、OPPOとVIVOは中国の第3、第4都市でオフライン販売網を積極的に拡大した。これらの都市での強力な買い替え需要に後押しされ、OVは2016年に中国で最も急成長したスマートフォンブランドとなった。OPPOの成長は2017年に鈍化し、ブランドイメージの向上に注力し始めた。OPPOは、先進地域でのブランドイメージを拡大するために、超一級都市（北京、上海、広州、深セン）にスーパーフラッグシップストアを建設する計画だ。また、ブランドのハロー効果を高めるためにハイエンドモデルを開発する計画だ」と述べた。

図2 ： 2017年に中国で最も売れたスマートフォン

孟孟氏はまた、 「小米の製品ポートフォリオ戦略のおかげで、小米の出荷は2017年に回復し、特にRedmiシリーズは全体の出荷を押し上げました。小米のサプライチェーンは2016年に比べて大幅に最適化され、オフラインチャネルが拡大し、コスト効率が高く安価な携帯電話に対する市場の需要をよりよく満たしています。小米の「双十一」のパフォーマンスは目を引くもので、天猫が1位、京東が2位でした。2018年は小米にとって重要な年であり、小米が2018年後半に株式を公開するという報道もあります。世界市場での販売実績は小米の上場評価に影響を与えるため、小米は中国での市場シェアを大幅に拡大し、インドや中国の他の新市場で成果を上げ、上場前に会社の評価を高めたいと考えています。」と考えています。

中国市場では国内ブランドが上位4位を占め、市場シェアの2/3を占めていますが、Appleは依然として中国市場で最も注目されているブランドの1つです。市場は、新型iPhone XがiPhone 6シリーズに続いてAppleに新たな「スーパーサイクル」をもたらすことができるかどうかに注目している。

アップルの中国における市場シェアは2017年上半期に低下したが、下半期には回復した。 Apple の戦略は、新しいモデルを宣伝しながら古い iPhone を割引し、それによって古いモデル (中国市場向けにカスタマイズされた iPhone 6 32GB など) を宣伝することです。新旧モデルの同時販売が好調だったため、Apple の全体的な売上成長が押し上げられました。さらに、iPhone XとiPhone 8シリーズは価格が高かったにもかかわらず、第4四半期には両方の売上が伸び始めました。

カウンターポイント・リサーチのアソシエイトディレクター、タルン・パタック氏は、 「中国でのiPhone Xの需要は12月に伸びたものの、主に供給問題や価格高騰により、依然としてAppleの期待を下回る結果となった。2018年第1四半期はAppleにとって非常に重要な時期だ。iPhone Xが中国の休暇期間中に好調な販売を維持できるかどうかは、製品サイクル全体を通じての販売実績に影響を与えるだろう」とコメントした。

さらに、中国では依然として旧型の iPhone 6/6Plus を使用している消費者が多数存在し、こうしたユーザーが今年中に新しい携帯電話を購入する可能性があります。 iOSユーザーが携帯電話を買い替える選択について、ヤン・ジェームス氏は次のようにコメントしている。 「iPhone Xの高価格により、Appleユーザーは競合製品に乗り換えるか、比較的安価なiPhone 7/iPhone 8シリーズを選択する可能性があります。しかし、AppleはiPhone Xのチャネル利益を削減することで小売価格を下げていることも観察されているため、Appleはユーザーの購入を促すためにiPhone Xの価格を引き続き引き下げると予測しています。2018年にiPhone Xの小売価格を7,000人民元以下に引き下げることができれば、中国市場でのiPhone Xの販売量は爆発的に増加すると予想されます。」