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2013年、世界経済は緩やかな回復を続け、世界の家電市場は小幅な成長を維持し、携帯電話市場の状況は2012年よりも良好でした。市場調査会社IDCによると、2013年の世界の携帯電話出荷台数は18億台に達し、前年比7.3%増となり、2012年よりも大幅に高い成長率となりました。スマートフォンの急速な成長は、携帯電話市場の成長の主な原動力です。 IDCによると、2013年の世界のスマートフォン出荷台数は初めて10億台を超え、前年比38.4%増の10億400万台となり、携帯電話出荷台数全体の55%を占めた。携帯電話市場の拡大に伴い、業界内の競争はさらに激化しています。携帯電話業界における競争は、単純な製品競争から、ハードウェア、ソフトウェア、サービスにおける総合的な競争へと進化しました。市場と競争構造の絶え間ない変化に直面して、わが国の携帯電話会社は積極的に対応し、製品の革新を加速し、サービスの品質を向上させてきました。業界全体の運営は順調で、生産規模は拡大を続け、対外貿易輸出は着実に伸び、効率と品質は向上し続けており、我が国の電子製造、ソフトウェア、通信産業の発展に積極的なサポート役を果たしています。
1. 基本状況
1. 生産量は高い成長率を維持した
2013年、わが国の携帯電話生産台数は14億6千万台に達し、前年比23.2％増、18.9ポイント増加しました。 IDCの推計によると、2013年の世界の携帯電話出荷台数は18億台に達し、わが国の生産量は世界の出荷台数の81.1％を占め、2012年より10パーセントポイント以上増加しました。わが国は世界の携帯電話生産・製造拠点としての地位をさらに強化しました。年間生産量の動向から判断すると、着実かつ急速な成長傾向を示しています。 3月と4月の累積生産量成長率が比較的低かったことを除けば、他の月の累積生産量成長率はすべて20％を超えています。
図1: 2013年の我が国の携帯電話累計生産台数
2. 輸出量と輸出額は着実に増加
2013年以降、世界の携帯電話市場の継続的な拡大と構造変化の加速により、我が国の携帯電話輸出は急速な成長傾向を示しています。税関統計によると、1月から12月まで、我が国の携帯電話の輸出台数は11億9千万台で、前年比16.9％増、前年比1.0ポイント増となった。輸出額は951億ドルで前年比17.4%増となり、電子情報製品の平均水準を5.5ポイント上回った。年間の各四半期の累計輸出量の伸び率から判断すると、変動は明らかでした。 3月末、6月末、9月末、12月末の成長率はそれぞれ6.5%、16.0%、21.5%、17.4%となり、徐々に上昇し、その後安定する傾向が見られた。
図2 2013年の我が国の携帯電話累計輸出台数
（III）給付規模の急速な拡大
2013年以降、市場需要の急速な成長に牽引され、我が国の通信端末機器製造業の経済効果は急速な成長を維持しています。 1月から12月まで、業界の主な営業収入は1兆233億元に達し、前年同期比30.4%増加しました。総利益は355億元で前年比20.5%増加した。業界の収益成長率は電子機器製造業界の平均レベルより20.0パーセントポイント高かった。業界の平均利益率は3.5％に達し、電子製造業界の平均レベルより1.0ポイント低く、効率品質の向上が必要です。
図3 2013年以降の我が国の通信端末機器製造業の業績
（IV）産業投資は高水準で推移している
2013年、通信端末機器製造業界は総投資額が500万元を超えるプロジェクトで434億元の固定資産投資を完了し、前年比38.8％増加しました。成長率は前年比20ポイント以上上昇し、電子機器製造業の平均水準より25.9ポイント高かった。投資動向から判断すると、成長率は上半期に大きく変動したが、年間を通じて概ね30％を超える高水準で推移した。投資分野の観点から見ると、企業の投資重点は生産リンクから上流と下流に移行しており、主に上流のチップ、設計、ソフトウェア開発と下流の付加価値サービスが含まれています。
図4: 2013年以降の我が国の移動体通信・端末機器製造業の投資完了状況
2. 動作特性
1. 出荷状況全般
2013年の国内携帯電話市場の累計出荷台数は5億7,900万台となり、前年比24.1％増加した。そのうち、2G携帯電話の出荷台数は1億7000万台、3G携帯電話の出荷台数は4億800万台に達した。そのうちスマートフォンの出荷台数は4億2,300万台で前年比64.1%増、市場シェアは73.1%に達した。そのうちAndroid搭載スマートフォンの出荷台数は3億9,800万台で、同時期のスマートフォン出荷台数の94.0%を占めた。
（II）新製品の発売
2013年に中国で発売された携帯電話の新機種は2,861機種で、前年比26.7%の減少となった。そのうち、2G携帯電話の新モデルは786機種、3G携帯電話の新モデルは2055機種、TD-LTE携帯電話の新モデルは20機種となっている。そのうち、スマートフォンの新機種は2,288機種発売され、前年同期比3.0%増となり、同期の新機種総数の80.0%を占めた。そのうち2,217台がAndroid OSを採用しており、同期間における新型スマートフォンの96.9%を占めた。
（III）国産ブランドの開発
2013年の国産ブランドの携帯電話の出荷台数は4億6,100万台に達し、前年比24.9％増となり、携帯電話の総出荷台数の79.7％を占めた。新機種は2,691台発売され、前年比27.2％減となったが、携帯電話の新機種発売総数の94.1％を占めた。 3G携帯電話のうち、国産ブランドの出荷シェアは、TD-SCDMA携帯電話が89.0%、WCDMA携帯電話が52.2%、cdma2000携帯電話が75.5%となっている。 TD-LTE携帯電話のうち、国内ブランドが54.0%を占めています。
III.注目すべき問題
1. 中核競争力の欠如
過去2年間で、国内の携帯電話会社は急速に成長し、OEM生産からコア技術の研究開発のレベルにまで入りました。技術開発における世界の先進レベルとの差は縮まりつつある。しかし、国内の携帯電話メーカーの技術蓄積が不十分なため、多くの外資系携帯電話企業と比較すると、全体的な技術レベルは依然として外資系企業に大きく遅れをとっており、コア技術はほぼすべて外資系携帯電話メーカーが習得している。ハードウェアの面では、我が国の携帯電話会社はチップや無線周波数部品などの主要なコア技術を欠いています。一方では、これはわが国の国産携帯電話におけるハイエンド製品の不足、市場競争力の弱さ、そして利益の低さに直接つながります。一方、国産携帯電話製品の同質化がますます深刻化し、わが国の携帯電話産業の健全な発展を直接的に制限することになります。ソフトウェア面では、スマートフォンが世界中で普及し、従来のフィーチャーフォンに徐々に取って代わっている一方で、国産の携帯電話はインテリジェント分野の発展において明らかに遅れをとっています。国内の携帯電話のオペレーティングシステムのほとんどは、Android とカスタマイズされたサービスに基づいて市場向けに開発されています。本当に特徴的で独創的なアプリケーションはほとんどありません。国産の携帯電話用OSは、一般的にバージョンアップが遅い、OSの「抜け穴の塞ぎ」や「効率化」のスピードが著しく遅れているなどの問題がある。世界のスマートフォンの粗利益率を見ると、アップルは50％を超えているのに対し、サムスンとHTCは30％前後にとどまっており、国産ブランドの粗利益率は20％未満となっている。
2. ブランド構築への取り組みが不十分
モバイルインターネット時代に入ってから、スマートフォン市場は急速に発展し、国内の携帯電話に新たな発展の機会をもたらしました。 「中国クールアライアンス」に代表される国産携帯電話は、1,000元クラスのスマートフォンで確固たる地位を築き、より大きな市場シェアを獲得し、国内携帯電話市場を支配し始めている。しかし、国内の携帯電話会社の発展には共通の問題がある。それは、企業がより強く、より大きくなろうとする長期計画を欠いており、企業ブランドの構築を怠っていることだ。多くの携帯電話消費者が携帯電話を購入する際により合理的になるにつれ、携帯電話のブランドが彼らの購入決定に大きな影響を与えるようになります。国内の携帯電話消費者の多くが外国ブランドの携帯電話を選択する理由は、そのブランドの重要な要素を重視しているからです。中国の国内携帯電話メーカーは、重要なコア技術の不足により、ハイエンド製品市場を放棄してローエンド製品市場に目を向けざるを得なくなり、1,000元以下のモデルを主戦場とし、価格競争を引き起こし、国内外の消費者にローエンド製品という印象を与えました。さらに、新しい携帯電話のスタイルに対する市場の需要を満たすために、一部の国内携帯電話メーカーは、研究開発から製造、市場投入までの時間を短縮するために全力を尽くしましたが、その結果、一部の製品の品質が不安定になり、返品率が高くなり、携帯電話の品質に関するユーザーの苦情が増加しました。わが国における国産携帯電話ブランドの構築への道のりは非常に長く、国際競争においてブランドサポートのない国産携帯電話の弱点は間違いなくさらに露呈することになるだろう。
3. 国際競争が激化する
近年、インドやベトナムなどの発展途上国は、自国の産業の発展を積極的に支援するためにさまざまな優遇政策を採用しています。これらの国は安価な労働力が豊富で、産業チェーンの支援施設もますます充実しているため、携帯電話電子製品の受注がこれらの国に移行する傾向がますます顕著になり、もともとわが国が占めていた国際携帯電話市場の受注シェアを徐々に奪いつつあります。サムスンのベトナムへの投資を例に挙げてみましょう。2008年以来、サムスンはベトナムのバクニン省に初の携帯電話工場を建設するために6億7000万米ドルを投資しました。 2012年、サムスンはベトナム北部のタイグエン省に2番目の携帯電話工場を建設するためにさらに7億ドルを投資した。 2013年、サムスンはベトナムへの投資を再び増やし、携帯電話、カメラ、ノートパソコンを製造するための第3の生産拠点をベトナムに建設するために20億ドルを費やす計画を立てた。予備的な推計によれば、サムスンのベトナム工場は2013年に2億4000万台のスマートフォンを出荷する予定で、これは同社の総生産量の半分以上、同期間における世界のスマートフォン出荷量の約20%を占めることになる。わが国の携帯電話産業の発展は、熾烈な国際競争に直面していることがわかります。安価な資源と労働力を活用して携帯電話製造業界に参入する発展途上国が増えており、国際競争が激化している。
4. 開発動向
1. 世界の携帯電話市場の拡大は鈍化する
IDCのデータによると、2013年の世界の携帯電話出荷台数は18億台に達し、前年比7.3%増、成長率は2012年より6.1パーセントポイント高かった。スマートフォンの急速な成長は、携帯電話市場の成長の主な原動力です。 2013年、世界のスマートフォン出荷台数は初めて10億台を超え、前年比38.4%増加しました。 2013年の世界携帯電話市場の急成長を受けて、JPモルガン・チェースは2014年の世界携帯電話市場の状況を予測しました。同社のレポートによると、2014年の世界のスマートフォン出荷台数の成長率は2013年に比べて大幅に低下する見込みです。この傾向の主な理由は、ハイエンドスマートフォン市場が徐々に飽和状態になり、初めて購入する人の数が減少していることです。さらに、既存の携帯電話の機能はほとんどのユーザーのニーズを満たすのに十分であり、携帯電話のアップグレードの需要も減少しています。市場の需要が徐々に飽和するにつれて、携帯電話製品の技術競争はますます激しくなるだろう。マルチモード4Gチップ、2K高解像度スクリーン、光学式手ぶれ補正、NFC（近距離無線通信）、フレキシブルスクリーンとバッテリー、デュアルオペレーティングシステムなどの技術が開発トレンドになるでしょう。
（II）4Gの導入が国内携帯電話市場の成長を牽引
2013年末、政府は国内の携帯電話事業者に4Gライセンスを発行した。 4G ネットワークが開始された後、ネットワーク アクセスに対するユーザーの膨大な需要を満たすため、わが国における 4G スマートフォンの出荷台数は 2014 年に 1 億 2,000 万台に達すると予想されています。現在、業界による4Gライセンスの発行促進とブロードバンド戦略展開政策の実施が、4G通信サービスの急速な発展を推進しています。さらに、ユーザー開発と収益から判断すると、4Gの開発速度は3Gネットワーク展開当初の記録よりもはるかに速くなるでしょう。今後3年間、国内の4G市場は3G初期の緩やかな成長ではなく、爆発的な成長を示すだろう。
以上の要因を考慮すると、2014 年には、国内の好材料に支えられ、わが国の携帯電話産業の生産および販売規模は、一定の成長を続けると予想されます。しかし、世界市場の需要の飽和や業界内の競争の激化などの不利な要因により、生産と販売の成長率は2013年に比べて若干鈍化するでしょう。 |
