中国中古品業界協会：2023年第1四半期の中古携帯電話の価値保持率に関する調査レポート

中古市場では、4G携帯電話の取引量が若干回復し、大画面iPhoneのリサイクル量も増加した。ブランド別では、総合順位に変化はなく、Apple iPhoneが依然として取引量で第1位となっている。ファーウェイの新しいPシリーズの携帯電話の発売により、市場での中古モデルの人気が高まった。今四半期の携帯電話市場を見ると、消費者は携帯電話を購入する際により多様な選択肢を持っています。 「シルバーフォー」の登場により、ブランドメーカー各社は新製品発売の「加速」を維持している。 4月にはrealme GT Neo5 SE、vivo X Flod2、Xiaomi 13 Ultraなどのモデルが発売予定となっており、今後メーカー間の競争がさらに激しくなることを意味しもある。

1. 新旧市場動向 5Gの取引量は安定、中古主要機種は総じて値下がり

近年、国内の5G商用化プロセスが加速しており、5G携帯電話も市場で大きな規模を達成しています。

中国情報通信研究院の報告によると、中国のモバイルユーザー数は16億8千万人に達し、5Gモバイルユーザー数は5億4千2百万人を超え、普及率は32.2％に達しています。中国情報通信研究院とデイリーインタラクティブが発表したデータを合わせると、スマートフォン市場における5G携帯電話のシェアは安定している。

中古市場でも同様です。滬伝グループの第1四半期の携帯電話市場データによると、5G携帯電話は総取引量の52.44%を占め、3四半期連続で取引量の半分以上を占め、全体的に安定したパフォーマンスを示しました。

ブランド別では、取引量ランキングは前四半期と比べて変わらず、Appleが再びトップに立った。具体的には、iPhoneの取引量が33.23%を占め、前月比0.11%の微減となった。 Xiaomi は引き続き国内ブランド第 1 位であり、これに Huawei、vivo、OPPO (OnePlus を含む)、Honor が続いています。 2022年第4四半期にはAppleとHuaweiのみが取引量シェアの増加を示したのに対し、2023年第1四半期は逆の傾向となり、vivo、OPPO、Honorなどの国産携帯電話の取引量シェアが増加しました。

寶寶集団のデータ部門のアナリストは、市場での新製品発売頻度を考慮すると、国産携帯電話の製品構成の多様化が中古国産携帯電話の取引量増加を促す重要な要因であると考えている。

価格面では、iPhoneや国内の主力モデルは全体的に値下がりしています。たとえば、Huaweiのベストセラーモデルの価格は下がり続けています。そのうち、Huawei Mate 40 Pro+の新型8G+256G版99台の3月の中古市場における平均販売価格は、1月と比べて約870元下落した。

この点について、Zhuanzhuan Groupのデータ部門のアナリストは、第1四半期に中高級のフラッグシップモデルが多数発売されたことで、中古の高級携帯電話の価格下落が加速したと述べた。

2. Apple iPhone 4G市場が回復、iPhone14 Proの価格が800元以上下落

Appleは第1四半期に新しい携帯電話をリリースしなかったが、新旧両市場でそれに関する議論は依然として白熱している。

新しい携帯電話市場では、Apple が iPhone 14/14 Plus の新しいカラースキームを発表しましたが、発売されるとすぐに売り切れてしまいました。 Pro版は比較的売れ行きが良かったものの、新機種ボーナス期間が過ぎると価格が下がり始めました。

新品携帯電話の値下げの影響で、中古市場でのApple iPhoneの価格は全体的に下落している。

Zhuanzhuan Groupの第1四半期の携帯電話市場データによると、ほとんどのiPhoneモデルの値下げ幅は300元未満で、99%の新しい64GバージョンのiPhone SE（第3世代）の値下げ幅はわずか1桁で、最も小さかった。 iPhoneの上位Proモデルは大幅な値下げが行われており、iPhone14 Pro Maxの値下げ幅が最も大きい。 3月の中古市場における199%新品128Gバージョンの平均販売価格は、1月と比較して約886元下落した。 iPhone14 Proは約852元値下がり、iPhone13Pro/Pro Maxもそれぞれ390元と445元値下がりしました。

この点に関して、Zhuanzhuan Group のデータ部門のアナリストは、一方では、より多くの高級モデルが市場で入手可能になるにつれて、消費者の選択肢が増えると考えています。特に第1四半期には、Appleの古くからのライバルであるHuaweiがハイエンドのフラッグシップモデルや折りたたみ式スクリーンの携帯電話をリリースした。一方、iPhone 14 Proシリーズは、約半年にわたる売れ行き好調を経て、市場に十分な供給があり、価格は自然に「落ち着いてきた」。

リストの順位から判断すると、iPhone が引き続きリストを支配しています。リサイクルリスト、総取引量、検索リストに掲載されているモデルはすべてiPhoneです。その中で、iPhone 11は6四半期連続でリストを独占し、C2B、B2C、検索チャートでもトップを獲得しました。

5G携帯電話の検索人気は引き続き高く、検索上位10位の携帯電話機種は前四半期と比べて変化がありません。

注目すべきは、Zhunzhuanグループの第1四半期の携帯電話市場データによると、取引量上位10機種のリストでは、5G iPhoneの数が前四半期の6台から5台に減少し、4Gと5Gの携帯電話が50対50の状況に戻ったことです。

具体的には、4G iPhoneの人気がやや回復し、iPhone XRとiPhone Xs Maxのランキングがそれぞれ1つ上昇し、iPhone11 Pro Maxが新たにリスト入りして9位にランクインしました。 5G iPhoneの中で、iPhone13 Pro Maxは2022年第4四半期の4位から2023年第1四半期の7位に下落し、iPhone13 Proはリストから外れました。

3. 国内携帯電話市場 小米は依然として国内携帯電話のトップ、華為Pシリーズは売れ筋

春になり気温が暖かくなるにつれ、国内携帯電話ブランドによる新製品の発売頻度も高まっています。

新型携帯電話市場では、vivoのiQOOとHonorがそれぞれ1,000元の高性能携帯電話iQOO Z7とHonor Play7Tを発売した。ハイエンド市場では、Honor Magic5、OPPO Find X6シリーズ、Huawei P60シリーズ、Mate X3が相次いで発売された。さらに、Redmi Note12 Turboなどのミッドレンジのフラッグシップもあります。携帯電話市場全体が非常に活況を呈しています。その中で、Huaweiの折りたたみスクリーン携帯電話MateX3が大きな注目を集めています。

中古市場では、Zhunzhuan Groupの第1四半期の携帯電話市場データによると、Xiaomi（Redmiを含む）が中古市場における国内携帯電話の売上高で8四半期連続1位となり、16.11%を占めた。国内携帯電話ではファーウェイが14.61%を占め第2位となった。 vivoは国内ブランドの中でシェア13.09%で第3位となり、前月比0.73%増で最も成長率の高いブランドとなった。 OPPO（OnePlusを含む）は取引量の10.63%を占め、前月比成長率で第2位となった。 Honorは依然として国内ブランドの中で5位にランクされ、7.06%を占めた。

人気モデルに関して言えば、P60シリーズの発売により、Huaweiの全体的なパフォーマンスはさらに印象的になりました。滬伝集団の第1四半期の携帯電話市場データによると、国内中古携帯電話の取引量上位10機種のうち、Huaweiが半分を占めており、Pシリーズの機種が比較的人気がある。その中で、Huawei P30の順位は2022年第4四半期の7位から2023年第1四半期の5位に上昇しました。Huawei P40はリストに新しく登場し、最下位にランクされています。

Xiaomi の携帯電話は 3 台リストに載っており、Redmi K40 Enhanced Edition はトップ 10 から外れ、Xiaomi 11 は依然として 3 位にランクされています。 Redmi K40とXiaomi 8の取引人気が高まりました。 OPPO A5は、国内の携帯電話取引およびリサイクルチャートで数四半期連続でトップとなり、新たな販売神話を生み出した。

価格面では、iPhoneと同様に、新型携帯電話の大量発売により、中古市場での国内主要モデルの価格は全体的に下落しており、モデルの構成が高ければ高いほど、値下がり幅も大きくなっています。 99の新しいOPPO Reno9シリーズを例にとると、3月と1月の価格を比較すると、Reno9の価格はわずか176元しか下がっていないのに対し、より高機能なReno9 Pro/Pro+はそれぞれ374元と408元下がっています。

各社のベストセラーモデルのリストから判断すると、消費者はHuaweiのハイエンドフラッグシップモデルを好んでいるようです。中でもHuawei MateシリーズとPシリーズが人気で、Huawei Mate 40 Proがトップを占めています。 XiaomiのデジタルシリーズとRedmiシリーズがそれぞれ半分を占めています。リストにあるHonor、OPPO、vivoのモデルのほとんどは、人気の中低価格帯製品です。 OPPOを例にとると、OPPO Aシリーズはトップ10モデルリストの5席を占めており、中低価格帯の製品ラインがより人気があります。 OPPO Rシリーズは4席を占め、これは過去最高の数字です。 OnePlus が初めてリストに登場し、OnePlus Ace Pro は 6 位にランクされています。 vivo の中性能モデル iQOO は、8 モデルもリストに載っており、引き続きリストを支配しています。

HuaweiとXiaomiに加えて、OPPOとvivoのハイエンド市場におけるパフォーマンスもより魅力的であることは容易に理解できます。

IV. 5Gとリサイクル市場の動向 5G iPhoneは古いほど人気が​​高まります。大画面iPhoneのリサイクル量が増加

5G携帯電話は成長ボトルネック期に入った。滬伝グループの第1四半期の携帯電話市場データによると、5G携帯電話の取引量は依然として半分以上を占め、53.29％に達したが、前四半期からは0.85％減少し、前年同期からは18.87％増加した。

Apple iPhoneは7つのモデルをリストに載せ、5G市場をリードし続けています。その中でiPhone12とiPhone13が1位と2位にランクインしました。 iPhone 12の他の3つのモデルのランキングも向上しました。 iPhone 12 Pro Maxは2022年第4四半期の4位から2023年第1四半期には3位に上昇し、iPhone 12 Proは2022年第4四半期の6位から2023年第1四半期には4位に上昇した。国産携帯電話が3席を占め、ランクインした機種はHuawei Mate 40Pro、Xiaomi 11、Redmi K40となっている。 Redmi K40 がリストに戻り、前四半期のリストに載っていた Huawei Mate30 Pro に代わり 10 位にランクインしました。

各都市の実績から判断すると、深センは8四半期連続でトップとなっている。上位5都市のうち、iPhone 13 Pro Maxを愛用する北京のユーザーを除き、深セン、重慶、広州、成都の住民は依然としてiPhone 12とiPhone 13を好んでいます。

前四半期の傾向では、古い標準バージョンが古くなるにつれて人気が高まっていましたが、古い iPhone の Pro バージョンでも同じ傾向が見られ、発売されてから長い時間が経つほど人気が​​高まっています。消費者は携帯電話の購入においてより合理的になり、最新バージョンのモデルを過度に追い求めなくなりました。

さらに、AppleのiPhoneは5G分野で高い人気を維持しているだけでなく、5G iPhoneのリサイクル人気も高まり続けています。

滬伝グループの第1四半期の携帯電話市場データによると、C2Bリサイクルサービスリストのトップ10モデルのうち、5G iPhoneが半分以上を占めています。前月比では、iPhone11、iPhone13、iPhone12が引き続きトップ3にランクインしました。しかし、前年比で見ると、iPhone 13のランキングは急速に上昇し、2022年第1四半期の12位から2023年第1四半期には2位になりました。

リストの後半を見ると、リサイクルリストに入る大画面の携帯電話の数が増えており、iPhone14 Pro Maxが初めてリストに入った。

ランキングから判断すると、4G iPhoneのリサイクル人気は5G iPhoneに劣っていません。 iPhone11は6四半期連続でC2Bリサイクルリストのトップを獲得しました。 iPhone8 Plusは、2022年第4四半期の8位から2023年第1四半期の6位に順位を上げました。

この点に関して、Zhuanzhuan Groupのデータ部門のアナリストは、新品の携帯電話価格の低下が一部のAppleファンの携帯電話の買い替え欲求を刺激し、古いiPhoneのリサイクル量の増加につながっていると考えている。さらに、多くのユーザーは、大画面のiPhoneの高いリサイクル価値に惹かれ、リーズナブルな価格と保証されたサービスを提供するZhuan Zhuanのリサイクルサービスを好みます。

5.市場展望：折りたたみスクリーンは薄型軽量化の時代に入り、市場競争が激化する

前四半期と比較すると、全体的な価格の低下により、古いモデルの価値維持率も同時に低下しました。全体的に、iPhone 14 Pro シリーズは依然として優れた価値維持率を維持しています。

Zhuanzhuanグループの第1四半期の携帯電話市場データによると、iPhone14 Pro MaxとiPhone14 Proは価値維持率リストで1位と2位にランクされましたが、価値維持率はそれぞれ76.8％と76.1％に低下しました。 vivo X90 Pro+は価値維持率73.6%で第3位にランクされました。 Zhuan Zhuan Groupのデータ部門のアナリストの予測と一致して、昨年発売されたOPPO Find N2シリーズは中古市場で注目を集めています。価値保持率リストでは、このモデルは価値保持率 73.3% で 4 位にランクされています。

Huaweiの新しい折りたたみ式スクリーン携帯電話の発売により、折りたたみ式スクリーン携帯電話カテゴリーの人気が高まっています。

新しい携帯電話市場では、折りたたみ式スクリーンの携帯電話に対する消費者の要望が高まっています。 iResearch Consultingが発表した「2023年中国折りたたみスクリーン携帯電話市場洞察レポート」によると、将来の携帯電話モデルの買い替え意向に関しては、90%以上のユーザーが折りたたみスクリーン携帯電話を好むと表明した。 2025年までに折りたたみ式スマートフォンの国内出荷台数は1,600万台に達すると予想されています。

中古市場において、Zhunzhuan Groupの第1四半期の携帯電話市場の状況は、折りたたみ式スクリーンの携帯電話の価格が全体的に下落したが、Samsung Galaxy Z Fold3だけは例外で、99の新しい12G + 256Gバージョンの価格は27元上昇した。 Huawei Mate X2は最も大きな下落を見せ、99元の8G+256Gバージョンの3月の平均販売価格は1月の平均販売価格より906元低かった。 Huawei P50 Pocketは25元と最も値下がりが小さかった。

折りたたみ式スクリーンの携帯電話は、徐々にAndroidブランドのハイエンドモデルの代表作となってきました。第2四半期には、vivoの折りたたみ式スクリーンもアップデートされ、消費者にさらなる選択肢が提供される予定だ。ファーウェイが第1四半期に発売した新型折りたたみ式携帯電話Mate X3は、折りたたみ式携帯電話の「軽量・薄型時代」をさらに加速させ、ファーウェイの新型折りたたみ式携帯電話の価格にも影響を与えた。

最近、市場調査会社IDCはレポートの中で、折りたたみ式スクリーンの携帯電話の平均販売価格は引き続き下落し、今年は前年比6.8%下落すると予測した。同時に、中古の折りたたみ式モデルの現在の価格動向から判断すると、折りたたみ式携帯電話には依然としてかなりのプレミアムスペースが残っています。新製品の価格が下がると、消費者は中古市場で中古の折りたたみ式モデルを購入する際に、より良い価値も得ることができます。第2四半期の中期プロモーションシーズンの到来とともに、折りたたみ式スクリーンの携帯電話市場だけでなく、携帯電話市場全体の競争がさらに激しくなることが予想されます。