Yole Group: 2023年までに中国メーカーが世界の自動車用LiDAR市場の84%を占め、Hesaiがトップに立つ

最近、市場調査会社Yole Groupは「自動車用LiDAR 2024」と題したレポートを発表し、2023年の自動車用LiDAR市場では中国メーカーが依然として世界をリードすると予測している。 Hesai Technology、Robosense、Seyond (Innofusion)、Huawei、Livox などの中国の LiDAR サプライヤーは、合計で世界市場の 84% を占めています。

乗用車と小型商用車向けのLiDAR市場が急成長中

まず、車載用LiDAR市場全体の規模から見ると、世界の車載用LiDAR市場規模は2023年に5億3,800万米ドルに達し、前年比79％増となる見込みです。

2029年までに36億3,200万米ドルにまで成長すると予想されており、年間複合成長率は38%です。明らかに、これは大きな成長の可能性を秘めた市場となるでしょう。

また、下図の変化曲線から、レーザーレーダー市場規模は2022年から2023年にかけて大幅に増加しており、2028年から2029年にかけてもさらに大幅な増加が見込まれることが分かります。

第二に、市場細分化の観点から見ると、2022年までは、自動運転タクシー（ロボタクシー）LIDAR市場は、乗用車（PC）および小型商用車（LCV）LIDAR市場を常に上回っていました。

「ロボタクシーサービスの旅は、2016年8月にシンガポールでNuTonomyがサービスを開始したことから始まりました。その後、2017年にWaymoとCruiseが米国アリゾナ州フェニックスとカリフォルニア州サンフランシスコに参入したことで、もう1つの重要な節目を迎えました。その後、Didi、AutoX、Baiduなどの中国企業も、世界中の都市でサービスを開始する競争に加わりました。ロボタクシーサービスの急速な導入により、ロボタクシー向けLIDAR市場は乗用車市場をはるかに上回っています」と、Yole Groupの自動車用半導体担当シニアテクノロジー＆マーケットアナリスト、ピエリック・ブーレイ氏は述べました。

しかし、車載LIDARのコストが急速に低下したことにより、高級乗用車にもLIDARが大規模に導入されるようになりました。同時に、ウェイモとクルーズは一連の事故により運行を大幅に減速した。これはまた、乗用車および小型商用車のLIDAR市場が2022年に初めて自動運転タクシーのLIDAR市場を上回ることにも直接つながり、2023年もその差は拡大し続けました。

Yole Groupの予測データによると、乗用車および小型商用車のLIDAR市場規模は2023年に4億1,400万米ドルとなり、2029年までに29億9,300万米ドルにまで拡大し、年平均成長率は39%になると予想されています。

対照的に、自動運転タクシーLIDARの市場規模は2023年にはわずか1億2,400万米ドルですが、その後成長が加速し、2029年には6億3,800万米ドルに達し、年平均成長率は31%になります。

中国メーカーが優勢

LiDARサプライヤーの観点から見ると、上位9社のメーカーは、 Hesai Technology（37%）、Robosense（21%）、Seyond（Innofusion、19%）、Valeo（10%）、Huawei（6%）、Waymo（2%）、Livox（1%）、Ouster（1%）、Luminar（1%）です。

その中で、中国メーカーが世界の自動車用LIDAR市場の84％を占め、支配的な地位を占めています。

河西テクノロジー

中国メーカーのHesai Technologyは、市場シェア37%で引き続き第1位を維持した。 2022年と比較すると9パーセントポイント減少しているものの、Hesai Technologyは自動運転タクシーLIDAR市場で依然として最大73%の市場シェアを誇っています。

Cruise、Aurora、Baidu Apollo、Didi、Pony.ai、AutoXなどの自動運転タクシー分野の企業はすべてHesai Technologyの顧客です。

河西科技の財務報告によると、河西科技は2023年に18億7,700万元の収益を達成し、前年比56.1%増加した。 LiDARの出荷台数は22万2000台に達し、前年比176.1%増加した。そのうちADAS LIDARの年間出荷台数は19万5000台に達し、前年比215%増となった。

河賽科技は2024年第1四半期に3億6000万人民元の売上高を達成し、前年同期比16.51%減少した。ロボタクシー事業とADAS事業を合わせた粗利益率は38.8％。

LiDARの総出荷台数は59,101台となり、前年比69.7%増加しました。そのうちADAS製品の出荷台数は52,462台で前年比86.1％増加しました。

2024年第1四半期末現在、Hesai Technologyは18社のOEMおよびTier-1顧客から約70モデルのLiDARの量産注文を獲得しています。

公開情報によると、 Ideal Auto は Hesa​​i Technology の最大の単一顧客です。さらに、NIO、Xpeng、長安汽車、Jidu Auto、HiPhi、Lotus、SAIC Group、GAC GroupなどもHesai Technologyのパートナーです。

今年のCESで、Hesai Technologyが自社開発した512ラインの超高解像度超長距離LiDAR AT512を発表したことは特筆に値します。これは、標準範囲300メートル（@ 10%反射率）を達成でき、前世代の製品AT128より50%向上しています。最大検出距離は400メートルに達し、これは市販されている同様の長距離LiDARの約2倍に相当します。

さらに、レーザーレーダーにはHesai Technologyが自社開発した第4世代チップも使用されており、最大で毎秒1億点以上の処理をサポートできます。 AT512をサポートし、約1230万点/秒の超高点周波数で画像レベルの超鮮明な3次元認識を車に提供し、世界的に均一な0.05° x 0.05°の角度解像度と、AT128の8倍の点群密度を実現します。

ロボセンス

2番目に大きい企業は、やはり中国のRobosenseで、市場シェアは21％で、2022年から倍増（12パーセントポイント増）しており、これは主にADAS向けLiDAR製品の収益が大幅に増加したことによります。

ロボセンスの財務報告によると、2023年にロボセンスは総売上高11.2億元を達成し、前年比111.2%増となった。そのうちADAS製品の売上高は7.77億元に達し、前年比384.6%増となった。

ロボセンスは2023年に256,000台のLiDAR製品を出荷し、そのうちADAS用途向けLiDAR製品とロボット等向けLiDAR製品の販売台数はそれぞれ約240,000台と16,000台となった。

ADAS製品の収益シェアは2022年の30%から69.4%に増加しました。

RoboSenseの2024年第1四半期の財務報告によると、四半期の総収益は約3億6,000万人民元に達し、前年同期比149.1%増加した。第1四半期のLIDAR製品の総販売台数は約120,400台で、前年同期比457.4%増加しました。そのうちADAS分野におけるLiDAR製品の販売台数は約116,200台で、前年比542.0％増となった。

ロボセンスは、2024年5月17日現在、22の自動車OEMおよびTier1から71モデルの量産受注を獲得しています。

ロボセンスは、車載用LIDARの販売目標が2024年に100万台に達すると予想している。

今年4月15日、ロボセンスは新世代の中長距離LiDAR MXを発売しました。これはロボセンスが完全自社開発の専用SoCチップM-Coreを搭載し、Mプラットフォームと同じ2次元MEMSスキャンチップも使用しています。同時に、トランシーバーシステムのチップ反復アップグレードを実現します。これは同社のLiDARチップ設計の集大成であり、初めてLiDARの価格を200ドル未満に引き下げ、業界を「千元機」の時代へと導きました。

MXは、その優れた製品優位性により、発売時に3つの新たな量産プロジェクトを獲得しており、その最初のものは2025年上半期に大規模量産を達成する予定です。

セヨンド（トゥトンダ）

3位は依然として中国のメーカーSeyond（Tutongda）で、市場シェアは19％で、2022年と比較して4パーセントポイント増加しました。サードパーティのデータによると、2023年にTudatongのLIDAR出荷台数は15万台を超えました。

情報によると、Tudatongは2016年に設立され、シリコンバレー、蘇州、上海に研究開発センターを持ち、寧波と蘇州には高度に工業化された自動車グレードのLIDAR製造拠点を置いている。

同社は2018年に最初の製品群を出荷し、NIO Capitalが主導するシリーズA資金調達ラウンドで3,000万ドルを獲得した。その後、 NIOもTudatongの主要顧客となった。

同社の車載グレード量産型超長距離メインビューレーザーレーダー「Falcon」は、NIOのNT2.0プラットフォームのAquilaスーパーセンシングシステムの標準機能として量産・提供されており、ET7、ET5、ES7、ES8、EC7、ES6、ET5T、EC6など多くのモデルに搭載されています。

なお、Tudatongは2023年8月10日に中国証券監督管理委員会のIPO登録を通過し、米国でのIPOに向けて準備を進めている。同社はHesai TechnologyとRoboSenseに続き、中国で3番目のレーザーレーダー上場企業となる見込みだ。

ヴァレオ

4位はフランスのヴァレオで、市場シェアは2022年から3ポイント減少し、10％となった。

情報によると、ヴァレオは世界中に175の生産拠点、66の研究開発センター、112,700人の従業員を擁する世界的に有名な自動車部品サプライヤーである。 2023年の売上高は220億ユーロに達すると予想されています。

公式サイトによると、世界有数の運転支援センサーメーカーであるヴァレオは、過去30年間で15億個以上のADASセンサーを生産しており、今後5年間でさらに15億個を生産する予定である。法

Leaoには、インテリジェントシステム部門、パワーシステム部門、ビジュアルシステム部門があります。このうち、LIDAR事業はインテリジェントシステム部門に属します。

アウディは早くも2017年に、ヴァレオの第1世代SCALAシリーズLIDARを搭載した世界初の量産レベル3自動運転車であるアウディA8を発売した。

有効検知距離は150メートルです。回転ミラーソリューションを使用します。送信モジュールは、エッジ発光レーザー (EEL) を使用して 905nm レーザーを放射し、検出器はアバランシェ ダイオード (APD) です。

当時の技術的な制限により、垂直方向には 4 行のレベルしか実現できませんでした。

ヴァレオは2021年に第2世代のLIDARを発売し、メルセデス・ベンツSクラスモデルに搭載されました。

その後、2022年のCESで、Valeoは第3世代のSCALA LiDARを発表しました。

2023年3月現在、第3世代SCALA LiDARは、アジアの大手メーカーであるステランティス社と、米国の大手自動運転タクシー会社に採用されています。

2023年9月時点で、 SCALAシリーズレーダーの設置台数は約20万台となる予定です。その他の情報によると、Valeo の現在の SCALA LiDAR の出荷は主に Kia と Hyundai の高級車に集中しているようです。

ファーウェイ

Huaweiは2023年に6%の市場シェアを獲得し、初めて世界の自動車用LIDAR市場でトップ5入りするが、2022年には同社の市場シェアはほぼゼロになるとYoleは予測している。 2023年には、ファーウェイの車載用LIDARの出荷数と収益が前年比で数倍に増加したことがわかります。

情報によると、ファーウェイは2016年に早くもLIDAR製品の開発を開始し、2018年に自動車分野への参入を開始した。

ファーウェイは2020年12月21日、車載グレードのフロントマウント量産型LiDARを正式にリリースしました。これは、120° x 25°の広い視野と最大150メートルの全視野測距範囲を備えた車載グレードの96ライン中長距離LiDARソリューションです。これは、BAIC New Energy傘下の高級新エネルギーブランドARCFOXによって初めて導入されました。

それ以来、ファーウェイの車載用LIDAR製品は、Wenjie、Avita、Jifox、Zhijie、Nezhaなどのブランドのハイエンドモデルに採用されてきましたが、全体の出荷量は比較的限られています。

ファーウェイとSERESが推進するWenjieシリーズのモデルの売上が爆発的に伸び、ファーウェイの自動車用LIDAR製品の出荷も爆発的に増加し始めたのは2023年になってからだった。

公式データによると、アイトーオートモービルの2023年の累計販売台数は106,703台、累計納入台数は94,380台だった。

ファーウェイのインテリジェント自動車ソリューションBUのCEOである金宇志氏は以前、ユーザーの70%がファーウェイの高度なインテリジェント運転パッケージを選択していると述べていた。

つまり、少なくとも7万人のユーザーがファーウェイの先進的なインテリジェント運転バージョンを選択しており、これらのモデルのほとんどにレーザーレーダーが搭載されています。

注目すべきは、2023年12月26日にファーウェイがM9発表会で自社開発した新世代192ラインレーザーレーダーを発表したことだ。毎秒184万点の撮像能力、垂直解像度0.1°、レーダースキャン周波数20Hz、250メートルの超長距離高精度認識能力を備えています。

ファーウェイはSERESと緊密に協力している文街のほか、奇瑞、北汽など自動車3社とも緊密に協力し、智街や翔街など鴻蒙のスマートトラベルブランドを立ち上げ、多数の協力モデルを発売し、20万元から60万元の新エネルギー車市場をカバーしている。

さらに、ファーウェイはJACと協力してマイバッハに対抗する100万クラスの自動車を発売する計画もある。

ファーウェイが発表した最新データによると、2024年上半期、鴻蒙インテリジェントドライビングシリーズ全体で合計194,207台の車両が納入され、半年間の納入量が昨年の年間納入量を上回ったことになる。

これはまた、ファーウェイのLIDAR出荷量が今年2倍になると予想されることも意味します。ガスグー自動車研究所のデータによると、2024年第1四半期、ファーウェイのLiDARは41,800台が設置され、市場シェアの18.6％を占め、国内市場で第2位となった。

ランウォ

Lanvo Technology は DJI Innovations の子会社です。同社は2016年に設立され、高性能かつ低コストのLIDARセンサーの提供に取り組んでいます。同社の製品アプリケーションは、自動運転、スマートシティ、測量・地図作成、移動ロボットなどの業界をカバーしています。

現在、Lanwo TechnologyのLIDAR製品は、米国、カナダ、中国、日本、欧州連合を含む26の国と地域に販売されています。

公開情報によると、Lanwo Technologyの現在のLIDAR製品は主に工業やロボット工学などの業界で使用されている。同社の主な自動車顧客は小鵬で、同社の最初の自動車用LIDAR製品は小鵬P5に採用されている。

同時に、LanvoxはフィアットクライスラーグループのLIDARサプライヤーでもあり、同社の最新LIDAR製品であるTailan-15もフィアットクライスラーグループの無人運転車に採用される予定だ。

また、公式サイトに掲載されているパートナーの中には、東風汽車、FAW、宇通バス、TuSimpleもLanwo Technologyの顧客である。

まとめ：

全体的に見ると、現在の世界の自動車用LIDAR市場では、市場販売シェアと出荷量の両方において中国メーカーが支配的な地位を占めています。

例えば、売上シェアで見ると、2023年には中国メーカーが世界市場の84％を占めました。

出荷量で計算すると、中国メーカーの市場シェアはさらに高くなる可能性があります。結局のところ、海外のライダー製品と比較すると、中国のレーダー製品はコスト効率に優れています。これは近年の中国のスマートカー市場の急速な成長によるものでもある。

ヨール・グループは報告書の中で、2018年以降、約200件の設計成功事例が記録されており、そのうち124件は2024年またはその直後に商品化される予定であると述べた。

注目すべきは、これらのうち約 90% が中国の自動車 OEM からのものであり、これらの企業は自社の車両への LiDAR の統合を積極的に推進している点です。

LiDAR を主に高級 F セグメントに限定してきた欧米の自動車メーカーとは異なり、中国の自動車 OEM はより手頃な価格の D セグメントに LiDAR を組み込んでいます。

注目すべきは、2023年にLIDARを搭載した初のCクラス車が発売されることだ。

これらの車はFクラスよりもはるかに安価であるため、LIDAR搭載車の生産が増加し、その結果LIDAR技術の価格が大幅に下がりました。

ヨール・グループのシステム分析担当シニアアナリスト、ベンジャミン・プサット氏は、「急成長しているライダー市場はチップメーカーにとってチャンスだ。チップサプライヤーの大半は中国以外のブランドであり、その恩恵を受けるはずだ」と指摘した。しかし、中国のライダーメーカーもいくつかの重要なライダーチップを独自に研究開発しているとも述べた。 「大量生産により、ライダーメーカーは高価なチップの代わりに独自のチップ（ASIC）を設計できるようになるからです。これにより、中国のメーカーの外国のチップメーカーへの依存も減ります。」

チップインテリジェンス