FacebookのIPOの初値は42.05ドルで、10.6%上昇した。

2012年5月18日の夕方、Facebookは金曜日の東部標準時午前11時30分にナスダックに上場し、初値は発行価格38ドルから10.6%上昇して42.05ドルとなった。

個人投資家による頻繁な取引により、ナスダックのシステムは過度の負担を受け、フェイスブックの取引開始時間は30分遅らざるを得なかった。フェイスブックの株価は寄り付き後も下落を続け、一時は発行価格の38ドルまで下落した。北京時間23時59分時点で、Facebookは4.52%上昇し、39.81ドルで取引されていた。

世界最大のインターネット企業のIPO

FacebookのIPO（新規株式公開）の価格は38ドルで、取引コードは「FB」でした。発行株式数は4億2000万株、資金調達規模は160億ドルに達する。この発行価格に基づくと、Facebookの評価額は1,040億ドルとなり、米国企業のIPO評価額としては過去最高を記録した。

引受証券会社は6,300万株のオーバーアロットメントオプションを保有しており、フェイスブックのIPO資金調達額は184億ドルに達すると予想されている。この数字は、2004年にGoogleが調達した20億ドルをはるかに上回り、世界最大のインターネット企業IPOとなった。

この取引の主幹事は、モルガン・スタンレー、JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ、バークレイズ、アレン・アンド・カンパニー、シティグループ、クレディ・スイス、ドイツ銀行である。 RBCキャピタル・マーケッツとウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニーが共同引受会社となる。

目論見書によれば、フェイスブックの創業者兼CEOのマーク・ザッカーバーグ氏が株式の28.1%、合計5億360万株を保有しており、個人としては最大の株主となっている。上場後、彼の純資産は191億ドルに達することになる。この数字はグーグル創業者のラリー・ペイジ氏とセルゲイ・ブリン氏の資産を上回り、ザッカーバーグ氏は世界で29番目に裕福な人物となった。

さらに、Facebookの共同創設者ダスティン・モスコビッツ氏が株式の7.6%を保有している。ピーター・ティールは2.5%を保有している。機関投資家の中では、アクセル・パートナーズが11.4%の株式を保有して最大の勝者となり、次いでDSTが5.4%となった。

上場書類によれば、フェイスブックの2011年度の収益は37億ドル、営業利益は17億5600万ドル、純利益は10億ドルだった。 2011年度第4四半期において、Facebookの収益は11億3,100万ドル、営業利益は5億4,800万ドル、純利益は3億200万ドルでした。

目論見書の中で、ザッカーバーグ氏は同社のビジョンについて具体的に言及した。「フェイスブックは企業になるために設立されたのではない。世界をよりオープンにし、よりつながりのあるものにするという社会的使命を果たすために設立されたのだ。」さらに、彼はFacebookの5つの中核的な価値観は、影響力に焦点を当てること、迅速に行動すること、前進すること、オープンであり続けること、社会的価値を創造することだと考えています。

アナリストは初日の大幅な上昇を予想

上場前夜、フェイスブックの初日の株価上昇に関する予想には大きなばらつきがあった。一部の専門家は、IPO発行価格の高さと不安定さにより、フェイスブックの初日の株価上昇率は10～20％にとどまるだろうとみている。他の専門家は、フェイスブックの注目度の高いIPOを考えると、50％未満の上昇は期待外れだと述べた。

格付け会社モーニングスターのアナリスト、ジム・クラップフェル氏は「50％以上であれば上場は成功とみなされるだろうし、それ以下であれば魅力に欠ける上場となるだろう」と語った。 「多くの個人投資家は評価額を気にしていないため、フェイスブックの株価は初日に上昇するだろう。」

市場調査会社IPOブティックのアナリスト、スコット・スウィート氏は「市場がパニックに陥らなければ、フェイスブックの株価は40ドルに達する可能性がある」と述べた。 「フェイスブックは取引初日に大幅な上昇を見せるだろうと予想しているが、IPOの絶対的な規模を考えると、フェイスブックがリンクトインほど上昇するとは思えない。フェイスブックの上場は他の銘柄を押し上げ、取引量も多くなるだろう。」 LinkedInの株価は上場初日に2倍になった。

フェイスブックの最新の財務情報開示は同社のIPO取引に影を落としている。先月、フェイスブックは第１四半期の売上高が前年同期比６％減の１０億６０００万ドルだったと発表した。純利益は2億500万ドルで、前年比32%減少した。それでも、Facebook は最近になって利益を上げて株式を公開した数少ないインターネット スタートアップ企業の 1 つです。