Canalys：Xiaomiは2022年第4四半期にインドのスマートフォン市場で首位の座を失い、3位に転落した

インド市場における中国の携帯電話ブランドの「急速な進歩」は停滞しており、一方で韓国のサムスン携帯電話はインドでより多くの市場シェアを取り戻しつつある。インドが2014年に「Make in India」を提案して以来、中国の携帯電話会社は最も積極的に対応してきた企業の一つだ。 Xiaomi Indiaは2014年10月に登録・設立されました。2023年までに、この中国の携帯電話ブランドはインド市場に参入して10年目となります。中国の携帯電話会社は現在、インドでジレンマに陥っており、Xiaomi、OPPO、vivoなど、インドの中国携帯電話ブランドやサプライチェーン企業を悩ませている一連の問題を抱えている。

「彼らの戦略は現状を維持し、健全な運営を確保し、再投資には慎重になることだ。」 8月10日、中国機械電子製品輸出入商工会議所電子情報支部の高世旺事務局長が第一金融記者に語った。

市場シェアの増減

インド市場では中国の携帯電話ブランドのシェアが減少している。

Canalysのデータによると、20四半期にわたる輝かしい業績の後、Xiaomiは2022年第4四半期にインドのスマートフォン市場でのトップの地位を失い、出荷台数550万台でSamsungとvivoに次ぐ第3位に落ちた。 2023年第2四半期、Xiaomiのインドにおけるスマートフォン出荷台数は540万台で、前年同期比22％減、市場シェアは15％で、前年同期比4ポイント減となった。

インドの携帯電話市場のトップ5のうち、サムスンを除く中国ブランドのvivo、OPPO、Xiaomi、Realmeの4社の合計シェアはそれぞれ61%と55%で、減少傾向を示している。 2021年第3四半期と2022年第3四半期では、これら4つの中国ブランドの合計シェアはそれぞれ70％と67％でした。

中国・インド・ベトナム電子（携帯電話）企業協会の楊樹成事務局長は中国ビジネスニュースに対し、小米科技、OPPO、vivoのインドにおけるスマートフォン出荷台数は2018年と2019年のピーク時には月間400万台に達したが、現在はそれぞれ月間約150万台に減少していると語った。その理由としては、世界的な携帯電話市場の縮小や、中国企業の生産能力削減を招いた政策の影響などが挙げられる。

Canalys Indiaのアナリスト、Sanyam Chaurasia氏はCaixinへの返答で、インドにおけるXiaomiの携帯電話市場シェアの低下は以下の理由によるものだと述べた。第一に、マクロ経済情勢が同社の主要投資ポートフォリオに影響を及ぼした。第二に、オンラインチャネルでは一貫した需要が見られなかった。 3つ目は、積極的な5Gブランドになるのが遅れたことです。

インドに駐在する中国当局者は、過去数年間で中国の携帯電話ブランドがインドのスマートフォン市場の3分の2を占めていると考えている。現在、Apple、Samsung、現地のJioなどのブランドは支援や補助金を受けており、中国の携帯電話ブランドの競争力が低下しており、市場シェアは徐々に低下する可能性があります。

「中国の携帯電話会社は間違いなくインドでの戦略を調整するだろう。」南アジアの家電市場を注視している観察者は、ファースト・ファイナンシャルの記者に対し、まず、昨年から今年にかけてのXiaomiとOPPOのインドにおける運転資金の減少が全体的な拡大戦略に影響を与えていると分析した。第二に、インドの携帯電話出荷台数は2014年から2022年にかけて20億台を超え、年平均成長率は約23％となっているが、今年の実績は予想を下回っている。スマートフォンの普及率が約80％に達した後、ハイエンド化が進み、中国の携帯電話会社の製品も調整が必要になっています。 3つ目は、オンラインチャネルの割合が減少し、オフラインの拡大に注力するようになることです。さらに、インドでは中国企業の上級管理職はインド人であることが求められている。 「上記のすべての要素を考慮すると、中国企業による調整は避けられない」

インドは常に中国企業に対し、特にハイテク部品に関して現地サプライチェーンを構築し、現地で生産することを要求してきた。しかし、前述の関係者は、中国企業はますます慎重になるだろうと考えている。たとえアップルが10社以上の中国の「アップルチェーン」企業に対してインドから投資承認を得たとしても、インドへの投資には非常に慎重になるだろうと予想され、インドにおける外国企業の現地サプライチェーンの発展速度は予想よりも遅くなるだろう。

ピーク時には従業員20万人

2014年は中国の携帯電話ブランドにとってインド市場に本格的に参入する重要な年となる。 OPPO と vivo は、専門知識を活用して地元の請負業者の扉を破り、サムスンと正面から対決することを選択しました。 Xiaomi と OnePlus は電子商取引の利益を獲得し、オンライン ブランドの業界​​ベンチマークを設定しました。

中国の人口ボーナスは薄れつつあるが、インドは中国と同程度の人口規模を持ち、若年層が多く、スマートフォンの普及率は中国より低い。これにより、中国の大手携帯電話サプライチェーン企業がインドに工場を設立し、年間生産台数が2億台を超えるようになった。

2019年9月、小米科技は、5年前にインドで事業を開始して以来、最も重要な海外市場であるインドで1億台以上のスマートフォンを販売したと発表した。当時、Xiaomi はインドで 8 四半期連続で売上トップの座を占めていました。小米科技のインドにおける携帯電話の年間出荷台数は一時4000万台に達し、中国での出荷台数を上回ったこともあった。これにより、TCL Huaxingなどの上流企業からの投資も刺激されました。

TCL華星の趙軍社長は今年7月、第一金融記者に対し、TCL華星のインドモジュール工場の携帯電話とテレビモジュールの生産能力が開放され、現在の稼働率は70％～80％であると明らかにした。インドに開設した工場では、現地のインド顧客や中国の顧客との連携が本格的に開始されました。 TCL Huaxingのインドモジュール工場は建設から稼働まで長い時間を要したが、現在は順調に稼働している。

「2021年インドにおける中国企業の発展に関する報告書」によると、2021年までに中国の携帯電話会社はインドに200以上の工場を持ち、総雇用数は20万人を超えている。 500 社以上の商社; 30億ドル以上の投資が予定されています。中国企業はインドで50万人以上の雇用を生み出した。最盛期には、OPPO と vivo はそれぞれ 15,000 人以上の従業員を雇用していました。

「OPPOとvivoはすでにインドで工業用地を購入しており、撤退は難しく、留まらざるを得ない。現在、需要の減少と生産能力の活用不足に直面している。インド側が購入した工業用地に工場を建設し続けるよう促しても、延期することしかできない」インドの中国関係筋によると、インドにおける中国の携帯電話ブランド企業は生産能力を縮小し、インド人従業員を解雇し、製品ラインナップを縮小しているものの、一定の市場シェアを維持しようとしているという。一部の中国の中小規模のサプライチェーン企業はインドから撤退せざるを得ない。

「現時点では新たな統計はない。一部の企業が撤退し、事業が縮小するほか、人事ビザの制限も加われば、上記の数字は確実に一定程度減少するだろう」上記関係者は、インドの政策が変わらなければ、上記の数字は緩やかな下降傾向を示すだろうと述べた。

高世旺氏は、これらの中国の主流携帯電話メーカーはインド市場に多額の投資を行っており、今後も事業を継続していくだろうと確信している。 「現在の戦略は、現状を維持し、過度な投資をせず、健全な運営を目指し、収益性を適切に高め、損失を出さずに市場シェアを拡大​​することです。」

インドかベトナムか？

中国、インド、ベトナムが世界の携帯電話産業の生産能力の大部分を占めています。

スマートフォンは在庫競争の時代に入り、コストに対してより敏感になっています。経済貿易摩擦と感染症流行により、世界的な産業チェーンの再編も加速し、携帯電話の生産能力の一部が中国からインドやベトナムに移転した。

携帯電話の生産能力と受注の一部がインド、ベトナムなどへ移転したことにより、中国の携帯電話生産能力全体の割合は低下した。

米商務省の統計によると、2022年に米国が中国から輸入した携帯電話は1億5100万台で、前年比2.2％減となった。輸入元に占める割合は79.9％で、流行前の2019年の71.2％からは増加したが、ピークだった2014年の84.9％からは5ポイント低下した。2022年の米国のベトナムとインドからの輸入はそれぞれ15.3％と2.2％で、2014年に比べて10倍以上に増加した。

インドは国内の携帯電話産業チェーンをさらに拡大したいと考えている。携帯電話の輸入税率は28％に引き上げられ、2026年までに3000億ドル相当の電子製品を製造するという目標を掲げている。バンク・オブ・アメリカは、2020年にインドで開始された生産連動インセンティブ（PLI）制度の推進により、アップルが2025年度までにiPhone生産能力の少なくとも18％をインドに移転すると予想している。

チャウラシア氏は、インドの現在のスマートフォン輸出の伸びは主にアップルとサムスンが牽引しており、インドは2023年第1四半期に過去最高の輸出額である40億米ドル近くを達成するのに貢献していると述べた。インドの携帯電話産業チェーンの現地化に関しては、大手サプライヤーは地元のサプライヤーと部品調達を優先している。充電器、ケーブル、マザーボード、バッテリー部品などのコンポーネントは現在インド国内で購入されています。しかし、ディスプレイやチップなどの主要部品は依然として主に輸入されています。

「中国は依然として世界の携帯電話生産能力の70％～80％を占めている。インドで生産されるアップルの携帯電話に必要な部品の多くは、依然として中国から輸入する必要がある」と高世旺氏は考えている。中国は携帯電話産業チェーン、サプライチェーン、人材、研究開発において優位性があり、中国とインドの携帯電話産業チェーンの協力を深める余地がまだあると高世旺氏は考えている。

もちろん、中国国内の労働コストの上昇と、サプライチェーンの多様化を求める海外顧客の需要の高まりにより、中国の携帯電話産業チェーンの生産能力を海外に移転させる圧力は依然としてある。インド市場の不確実性が高まるにつれ、多くの中国企業がベトナムに注目し始めている。

楊樹成氏は今年、ベトナムへのビジネス代表団を3回組織しており、最新の代表団は9月下旬に出発する予定だ。彼は、中国企業は海外展開の際に、すべての卵を一つのバスケットに入れることはないと考えている。今後5〜10年間で好まれる目的地は、ベトナム、インド、インドネシア、ハンガリー、メキシコとなるでしょう。

チャウラシア氏は、世界のスマートフォン産業チェーンにおける中国、インド、ベトナムの将来的な役割について、「これらの国は、（携帯電話）ブランドが世界的な事業展開を支えるためにサプライチェーンを多様化することを支援する上で重要な役割を果たすだろう」と語った。

「インドでは年間1億2000万～1億3000万台のスマートフォンが販売されており、そのほとんどはインドで組み立てられている。同時に、インドで生産された携帯電話の90％は国内で消費されている。対照的に、ベトナムで生産された携帯電話の90％は輸出されている。」楊樹成氏は第一金融記者に対し、現在は会員企業のベトナムへの投資支援に力を入れていると語った。

前述のインド在住の中国人関係者はファースト・ファイナンシャルの記者に対し、インド政府はインドが携帯電話の主要生産国および輸出国になることを望んでいると語った。インドが将来的にスマートフォンの主要輸出国になれるかどうかは、短期的には目標達成が難しい。

同関係者は、長期的にはアップルやサムスンなどがインドでの生産能力を拡大し続けることで、インドが携帯電話の主要生産・輸出国になると予想されると述べた。ベトナムは携帯電話の生産と輸出でインドを上回っており、外国投資家が製造した製品は国際市場で一定のシェアを占めることになる。

中国ホームグリッドより