チーターグローバルシンクタンク: 2018 年第 3 四半期の中国アプリ市場レポート

数日前に人気テレビシリーズ「起業家時代」を観ました。中国の職場ドラマという性質上、あまり期待していなかったのですが、20分ほど観てさらにがっかりしました。黄玄、AB大宝北、周一薇、宋易の三角関係とセックスシーン以外では、起業家精神は、まあ…存在しません。読み進めていくと、脚本家はビジネスを始めたことはもちろん、実際に働く環境で働いたことすらないようです。「スタートアップ時代」を本当に見たいなら、Cheetah Global Think Tankが四半期ごとに発表する中国アプリレポートに注目したほうがいいでしょう。ここでの浮き沈みは、テレビシリーズよりもエキサイティングなものになることが保証されています。

9月はシェアサイクルが私たちの生活に登場してから2周年を迎えます。大量のオフライントラフィックを獲得するこの業界は、かつては将来のモバイルインターネット起業の代表的な道であると考えられていました。しかし、2年後、シェア自転車会社は、大手企業のオフラインシナリオの1つになるために自らを売却するか、倒産するか、生き残りに苦労しています。無人の棚や共有パワーバンクの静けさと相まって、オフラインでのトラフィックは誤った提案になっているようです。今年開発されたテイクアウトコーヒートラックは、オンラインでの顧客獲得がオフライン小売にフィードバックされたもう一つの成功例であると思われます。

Pinduoduoの上場は、消費格下げに関する議論を再び巻き起こした。かつては消費のダウングレードは第3、第4線以下の小さな町や村にのみ存在すると考えられていましたが、Pinduoduoのユーザーポートレートを見ると、第1線都市のユーザーもバーゲンにますます熱心になっていることがわかります。不動産取引が冷え込む中、さまざまな住宅探しプラットフォームの影響は小さく、住宅を購入する人が賃貸に転じるケースが増えている。

市場全体を見ると、1か月間に新しいアプリをインストールしない人が約半数いる一方で、22%の人が1か月間に5つ以上の新しいアプリをインストールし、夜間にインターネットサーフィンに時間を費やす人が増えています。オンライントラフィック市場は 1 年前ほど悲観的ではないかもしれませんが、まだ道筋を見つけていないだけです。

マクロデータ

1. 夜遅くまで携帯電話をいじっていますか?アプリの株式市場は夜まで続く

一人当たりの1日あたりの平均モバイルインターネット利用時間は5.1時間です。インターネットユーザーは毎日午前6時に起き始めます。モバイルインターネットの利用がピークとなる時間帯は、昼食時と午後18時から午後9時だが、午前1時から午前4時の間にもインターネット利用者の約9%が携帯電話で閲覧している。また、午後11時の間にWeChatを利用しているWeChat利用者は、約8%に上る。そして午前5時。

全国平均を見ると、平均的な携帯電話ユーザーは、コミュニケーションや交流に1日43.1分、ニュースを読むのに26.9分、短い動画と動画の視聴にそれぞれ18.2分と6.5分を費やしています。短い動画の視聴時間は、長い動画の視聴時間をはるかに上回りました。

各サブ産業のユーザー定着率を見ると、ニュースアプリのユーザーは1日あたり74.1分をニュースを読むことに費やしており、1時間以上を費やしている唯一のカテゴリです。

2. 新しい市場スペースは大きくないですか?ただ人を見つけられなかっただけです。ショートビデオ、ソーシャルeコマース、ニュースは依然として人気がある

市場に存在する既存のアプリの中では、ツール、教育、エンターテイメントが最前線にあり、パブリッシャーはこれらのカテゴリのアプリの開発に非常に熱心です。

業界競争の観点から見ると、スポーツ、エンターテインメント、ビジネスなどの業界では既存のアプリが多数存在しますが、アクティブユーザーは比較的少なく、業界は完全に競争的な状況にあります。しかし一方で、これらの業界ではユーザーのニーズがより多様化しており、ユーザーが異なる機能を持つ複数のアプリをインストールする可能性もあります。

2018年第3四半期、中国のモバイルインターネットユーザーの平均では、1か月あたり2.3個の新しいアプリしかインストールしておらず、そのうちのほぼ半数は新しいアプリをまったくインストールしていませんでした。しかし、22.23% の人は新しいものを試すことに熱心で、1 か月に 5 個以上のアプリをインストールします。したがって、市場全体の観点から見ると、成長の余地はあまりないかもしれませんが、その 22% の人々を見つけることができれば、これはチャンスになるかもしれません。

ユーザーが新しくインストールしたアプリの中には、必須ツールのほか、動画、ショッピング、ニュースなどのアプリが、ユーザーが「試してみたい」と思う分野として挙げられます。これは、ショートビデオ、ニューリテール、ソーシャルeコマース、ニュースコンテンツの衰退など、現在のモバイルインターネットのいくつかのホットスポットにも対応しています。

3. 旅行に関しては男性の責任が増しているが、家庭教育に関しては女性が依然として主力である

各業界の男女比から判断すると、男性が「外」で働き、女性が「内」で働くという分業は、今日の中国の家族社会では依然として主流である。男性ユーザーの割合が最も高い業種別アプリの中で、自動車、旅行、地域交通の男性ユーザーの割合は2位と3位でした。女性ユーザーの割合が最も高いカテゴリーのアプリでは、教育と幼児教育が2位と3位にランクインしました。旅行や運転は依然として男性が主導権を握っている一方、子どもの家庭教育の主な責任は依然として母親が担っており、母親の大多数は 31 歳から 40 歳であるようです。

女性の割合が最も高いコミックカテゴリーでは、18～24歳の若い女性がコミックアプリの主なユーザーとなっている。

4. あなたは自分だけの世界にいて、両親はあなたが天候に合わせて服を着ているかどうかだけを気にしています。

さまざまな年齢層の好まれるアプリのカテゴリーから、18〜24歳のモバイルユーザーは、漫画を読んだり、音楽を聴いたり、ビデオを見たりといった娯楽のために携帯電話を使用する傾向があることがわかります。 40 歳以上の人は、天気を確認したり、ニュースを読んだり、読書をしたりするために携帯電話を使用する傾向が強いです。ユーザーは若いほど自分自身の楽しみに重点を置くのに対し、中高年のユーザーは生活環境や外の世界に注意を払います。

5. 大きなプレッシャー！高齢者や子どもの世話をしながら、自分の健康にも気を配る中年の危機

31～40歳のユーザーが最も好むアプリカテゴリーでは、幼児教育が1位となり、医療・健康も上位にランクインした。この年齢層のユーザーは、家族の大黒柱としての役割を果たします。親と自分自身の健康に気を配りながら、次の世代を育て、世話をしなければなりません。このプレッシャーは、アプリの使用習慣からも見て取れます。

業界別ランキング

1. 延禧宮物語がiQiyiを牽引、短編動画が学生の夏休みの時間を動画サイトと争う

ドラマ「延禧宮物語」のヒットにより、夏休み期間中、iQiyiの週間アクティブユーザー数はテンセントビデオと同等になったが、増加は顕著ではなく、最終回後、夏休みの終了と相まって、下降傾向が明らかになった。そして、如懿の『宮廷愛』の公開は、テンセントビデオにそれほど多くのトラフィックをもたらさなかった。動画サイトにおける単独主演ドラマの牽引力はますます小さくなってきていると言える。動画サイトが人気を維持する唯一の方法は、優れたドラマやバラエティ番組を継続的に制作することです。逆に、夏休み期間中は、大手テレビバラエティ番組での広告やユーザー認知度の高まりにより、Douyinは明らかな上昇傾向を見せた。学生の夏休みの時間をめぐって、短編動画と動画サイトが競争しており、その成果は目覚ましいものがあります。

テンセントと今日頭条の間の「テンセント戦争」は多くの論争を引き起こした。表面上、テンセントはDouyinの共有チャンネルをブロックしたが、Toutiaoが最大の恩恵を受けたようだ。 Douyinのユーザー基盤は拡大を続け、WeChatにプロモーションが埋め込まれたにもかかわらず、テンセントがDouyinに対する武器と見なしていたWeishiは「支援」されなかった。さらに、動画の分野では動画視聴で報酬がもらえる「Qutoutiao」に似たアプリが登場し、今回の問題のダークホースとなっている。

2. ビジネスを始めるのは簡単ではありません。「売れ筋」という箇条書きのメッセージは花火のように輝かしいが、長続きしない。

第3四半期には、WeChatに挑戦するかのように登場した「Bullet Messenger」というアプリが、その仮想敵WeChat Momentsで大ヒットし、2018年のモバイルインターネット初のヒット商品となった。残念ながら、「Bullet Messenger」のニュースでの人気はわずか2週間しか続かず、その後アクティブユーザーは急速に減少した。ピーク時でも、週当たりのアクティブ普及率は 0.03% で、コミュニケーションおよびソーシャルネットワーキングカテゴリで 10 位にランクされた QQ Light Chat の数分の 1 にも満たない数値でした。 10月初旬には店頭から撤去されました。ビジネスを始めるのは難しい。たとえ羅永浩のような有名人の支持を得ても、製品に確かな性能がなければ、花火のように輝かしくも短命なものにしかなりません。通信・ソーシャルネットワーキング業界の構造は今日まで変わっておらず、挑戦者を見つけることは困難です。

3. 消費の低下は確かに存在し、一級都市はそれを避けられない

7月26日、Pinduoduoは米国で盛大な宣伝とともに株式を公開した。その成功は、電子商取引の静かな海に爆弾を投下した。 Pinduoduo が急速に拡大するユーザー基盤を背景に「ソーシャル e コマース」という概念を構築するにつれ、「ソーシャル e コマース」としてパッケージ化されたさまざまなプラットフォームが波のように出現しました。今回リストに載った北電や雲集もその中に含まれます。ソーシャル e コマースは、今後過剰に使用されることになるもう 1 つの用語およびトレンドです。

Pinduoduoはもはや想像されていたような「小さな町のための陰謀兵器」ではなく、多くの一級都市と二級都市はすでに「陥落」している。 Cheetahのビッグデータによると、Pinduoduoのユーザーのうち、1級都市と2級都市のユーザーが約半数を占めており、1級都市のユーザーの割合が増加しています。

コーヒーのテイクアウト製品によって無人コンビニエンスストアと無人棚が流行した後、新しい小売業はオンラインでオフラインに商品を供給するモデルに戻ってきました。 Luckin Coffeeはオンラインマーケティングの分裂を通じて急速にユーザーを獲得し、オフライン店舗の設立を推進しています。この「重い資産 + 重いインターネット」の好循環モデルは、インターネットの実践者に新たなインスピレーションを与える可能性があります。

4. トラフィック、コンテンツ、コンテンツ制作の減少

Pinduoduo の消費ダウングレードは、インターネットトラフィックの沈下によるメリットを人々に認識させることに成功しました。北京、上海、広州、深センでインターネット業界に携わる人々は、ようやく都市から農村へ移る時期が来たことに気づいた。こうしてQutoutiaoが誕生し、そのコンテンツの位置付けによりToutiaoはハイエンドになりました。わずか1年余りで、趣頭条は多くの従来のポータルを追い越し、ニュースアプリの中で4位にランクされました。

ニュースアプリがコンテンツを下位に移動するにつれて、上流のコンテンツ制作も下位に移動し始めます。 8月末、公共アカウント「ハリネズミ社」に掲載された「山東省ニューメディア村の現地視察：農家の女性、自らメディアを立ち上げて1万元以上を稼ぐ」と題する記事は、ジャーナリズム学校や中国語学科で4年間懸命に勉強してきた、さまざまなメディアで働く記者たちの複雑な思いを覆した。「家族に女の子が生まれ、祖父が遠方からお祝いに来てくれて、持ってきた贈り物は素晴らしい」や「田舎にある20万元の中庭付きの家は広くて明るく、マンションよりも良い」といったタイトルや、時間や場所さえ書かれていない本文は、もはや5W（伝統的なニュースの書き方では、ニュースには時間、場所、人物、出来事、原因の5つの要素が必要とされ、5Wは英語の略語）にこだわる時代ではないことを宣言している。コンテンツ制作はもはや中央集権的な権威メディアのものではなく、もはや「エリート」のものでもない。

5. シェア自転車：キングからブロンズへ

シェアサイクルの物語は、まさに「王様だと思っていたら銅像だった」シリーズに分類できます。 2016年9月に上海と北京でモバイクがサービスを開始してからちょうど2年が経ちました。かつてはシェアサイクル会社は資本家の寵児となり、ユニコーン企業になる可能性を秘めていましたが、現在ではシェアサイクル会社は廃業や倒産、あるいは他社に譲渡され、残った数少ない会社も苦戦を強いられています。インターネットの後半期に入ってからは、シェアサイクルに代表されるオフライントラフィックに重厚な資産モデルが伴うようになりました。起業家たちは、インターネットの大きな資産をどのように活用するかをまだ理解していないようだ。多額の投資をした後、「豚」はどこにいますか?

6. ディディ自身以外に揺るがす者はいない

7月の事件は滴滴出行に深刻な打撃を与えたと言えるが、市場シェア全体から見れば、少なくとも今後1、2年は、急成長を遂げている曹操特殊車や滴滴出行に正面から挑んでいる美団でさえも、滴滴出行の業界における地位を揺るがすような競合は存在しない。ディディを揺るがすことができるのは、ディディ自身だけだ。程偉氏と劉青氏が謝罪文で述べたように、「全力疾走」により滴滴出行は他の競争相手を置き去りにすることができたものの、滴滴出行の「畏敬の念」も失ってしまった。ユーザーと市場に対する「畏敬の念」を持ち続けることが、企業が100年も存続するための基礎です。

7. 地域生活サービスが複占時代へ

Ele.meはBaidu Takeoutと合併し、Meituanは米国で株式を公開した。それ以来、中国の地域生活サービスは複占の時代に入った。しかし、Meituan が勝つ可能性の方が高いようです。今年8月、Ele.meとBaidu Takeoutの週間アクティブ普及率を合わせた数値が急落したため、Meituanが追い抜いてフードデリバリーアプリのトップに躍り出た。 10月に、Baidu TakeoutはEle.me Star Selectionに名称が変更されました。下落傾向を反転し、着実に回復できるかどうかはまだ分からない。

8. 不動産開発業者は「生き残り」を叫んでいるが、住宅探しプラットフォームへの影響は限定的か？

かつて不動産大手だった万科集団は社内会議で「生き残れ」と叫んだが、それが現在の中国不動産市場に悲劇の影を落とした。不動産市場の「冷え込み」は、今日の市場ではコンセンサスとなっている。しかし、不動産市場の低迷に伴って住宅探しプラットフォームの人気は低下していないようだ。安居科と新興の北科はともに多額の販促投資により売上が増加したが、方天下と聯家は安定した業績を維持した。おそらく多くの住宅購入者が賃貸に目を向けているのでしょう。どのような形態であっても、「住宅」は常に人々の基本的なニーズであり、単に住宅の購入が賃貸に「縮小」されただけです。

9. ゲーム: 運命の喉元に閉じ込められて半年

ゲームライセンスの承認は7か月間停止されており、長い待ち時間によりゲーム業界の活力が失われています。モバイルゲームアプリの全体的な普及率は今四半期も引き続き低下し、上位のモバイルゲームはいずれも成長を維持しませんでした。『Honor of Kings』の週間アクティブ普及率は、ピーク時の約半分に落ち込んでいます。

ゲーム会社にとって、バージョン番号がなければ新しいゲームを発売することはできないため、生き残るためには古いゲームのライフサイクルを延長することに頼らなければなりません。しかし、テンセントのような大企業であっても、人気のモバイルゲームの活動が半減したという事実を変えることは困難であり、競争力が弱い他の企業にとってはなおさらだ。

一方、短い動画はモバイルゲーム業界に影響を与え続けています。 Cheetah のビッグデータによると、ショートビデオアプリでもアクティブなモバイルゲームユーザーが増えており、両方のタイプのアプリを使用するユーザーのゲーム時間は、ショートビデオアプリを使用しないモバイルゲームユーザーよりも大幅に短くなっています。これは、ショートビデオアプリが実際にモバイルゲームユーザーの時間を奪っていることを示しており、モバイルゲーム業界にとっては追い打ちをかけるようなものである。

10. 生放送

11. 音楽

12. オーディオ（知識の支払い）

13. K12

14. 幼児教育（教育ゲームを含む）

15. スポーツ

16. 運動とフィットネス

2018年第3四半期トップ500

「チータービッグデータ」のデータ説明：

1. 特に明記しない限り、この記事で「チーターデータ」と表示されているデータは、モバイルデータ分析プラットフォーム「チータービッグデータ」（cn.data.cmcm.com）から取得したものです。

2. リストの順位は、週ごとのアクティブユーザー浸透率に基づいています。 Android プラットフォームにのみ適用されます。

3. データはCheetah製品の日常的な機能のために収集され、関連する法律および規制に準拠しています。