カウンターポイント：東南アジアの主要市場におけるハイエンドスマートフォンの出荷台数は、2022年第3四半期に前年同期比29％増加

出典: カウンターポイント・リサーチ 東南アジア月次スマートフォンチャネルシェアトラッカー、2022年11月

東南アジアの携帯電話出荷は9月には好調になるはずだったが、2022年も消費者心理は低迷し続け、四半期の消費は直接的な影響を受けた。経済混乱に直面し、庶民は困難な状況に陥っており、携帯電話の出荷量は全体的に減少し、在庫が増加している。第 4 四半期の祝祭シーズンにより、市場がある程度活性化すると予想しています。

2022年第3四半期はブランドレベルでも業績に差が見られました。サムスンの出荷台数は前年同期比13％減​​となりましたが、アップルは主要国での出荷台数が前年同期比63％増となり、ベトナムでの成長率は近隣諸国よりも高くなりました。

5Gスマートフォンはインドネシアとベトナムでは失敗に終わったが、ネットワークがより発達し、ハイテクに精通した消費者が多いタイとフィリピンでは人気が高まっている。通信事業者は、消費者に対してよりお得なパッケージを提供し続けています。

プロセッサ、RAM、メモリ容量、バッテリー容量、充電速度などの仕様は、消費者にとって依然として最優先事項です。インドネシアとベトナムの消費者は、まだ5Gを購入の検討材料として積極的には考えていませんが、将来的には必要な機能であると考える傾向もあります。

フィリピンのグローブなどの通信事業者は、都市部から外に向けて5Gインフラの構築を積極的に拡大しており、インドネシアでは鉱業などの産業が5G技術の導入を始めている。 200～400ドルの価格帯の5Gスマートフォンは前年比73%増加しており、ほとんどのOEMが5Gを主要なセールスポイントにしていることがわかります。

出典: カウンターポイント・リサーチ 東南アジア月次スマートフォンチャネルシェアトラッカー、2022年11月

経済状況について、シニアアナリストのグレン・カルドザ氏は次のように述べた。「インドネシア、タイ、フィリピンなど、ほとんどの東南アジア諸国は、一般消費者への物価上昇の影響を緩和するため、2022年第3四半期に金利を引き上げました。今四半期のほとんどの東南アジア諸国の平均インフレ率は5％で、パニックを誘発するほどではありませんが、すでに消費者に影響を及ぼしています。燃料、物流、日用品の価格上昇により、主にブルーカラー労働者や恵まれない産業の消費者は収入の範囲内で生活し、スマートフォンなどへの多額の支出を控えざるを得なくなりました。観光客の急激な減少に直面しているタイは、依然として経済をCOVID-19以前のレベルに回復させようと努力しており、ベトナムの第3四半期のGDP成長率は13％に達しています。これらは、過去数か月のスマートフォン出荷にも反映されています。」

OEM は依然として旧モデルの在庫を過剰に抱えており、オフラインおよびオンライン チャネルで積極的に宣伝するためにあらゆるマーケティング ツールを活用しようとする可能性があります。 8月以降に発売された新モデルは、そのほとんどが5Gスマートフォンであり、引き続き市場で競争することになるだろう。オフライン小売業者は、体験型店舗のレイアウトを拡大し、支払いの利便性を向上させ、下取り割引を提供し、アフターサポートをより充実させることができます。 Samsung Galaxy A04やVivo Y02などのモデルが再び低価格帯のスマートフォンの出荷をリードすると予想されており、これは市場が正常に戻りつつあることを示す重要な兆候です。

* 東南アジアの主要国には、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナムなどがある。