カウンターポイント：東南アジアの主要5市場でのスマートフォン出荷台数は2023年第1四半期に前年同期比13％減​​少

• 2023年第1四半期、東南アジアの主要5市場におけるスマートフォン出荷台数は前年同期比13%減少した。
• 同じ期間に、Appleの出荷台数は前年比18％増加した。
• Infinix は東南アジア市場で大きな成長を達成し、出荷量は前年比 41% 増加しました。
• 中高級モデル（201～600米ドル、約1,400～4,200人民元）が最も大きな影響を受けたが、600米ドル（約4,200人民元）を超える価格の携帯電話の出荷は4％増加した。

出典:カウンターポイント・リサーチ東南アジア月間スマートフォントラッカー

東南アジアの主要国はすべて昨年の地政学的な影から抜け出しているが、依然としてインフレの影響に直面している。例えば、今年初め、フィリピンのインフレ率は高かったものの、通信事業者は依然として5Gの研究開発を積極的に進め、テクノロジー企業と協力していました。インドネシアやマレーシアなどの大国への外国投資家による投資が再開されたため、この業界は以前の発展レベルに戻った。金融サービス分野でも連携が進められています。例えば、 OPPOはインドネシアのさまざまな銀行と提携して銀行サービスを提供しており、タイの大手通信事業者であるAISはバンコク銀行と提携してデジタルプラットフォームの金融サービスを提供しています。しかし、消費者は経済の改善をあまり実感していない。ほとんどの人がスマートフォンの購入を先延ばしにしています。

東南アジアのスマートフォン出荷市場シェア

出典:カウンターポイント・リサーチ東南アジア月間スマートフォントラッカー

注: OPPOにはOnePlusが含まれます

アップルのiPhoneはベトナムで売れている。 2023年第1四半期には、 iPhone 13および14シリーズに対する需要が高まりました。インドネシアでもiPhoneの出荷台数が増加した。全体として、 2023年第1四半期のiPhone出荷台数は前年同期比18%増加しました。

Infinixは、フィリピンのMobile Legends Pro Leagueの公式スマートフォンパートナーです。 Infinix は、この地域におけるゲーム ブランドとしての知名度を高め続けています。全体的に見ると、 Infinixの販売量は主要ブランドほど高くはありませんが、この地域では成長を続けています。同ブランドは2023年第1四半期に41%成長した。

今年初めには一部のブランドが市場に好まれ、価格帯で見ると、 2023年第1四半期には2つの消費者グループをターゲットにした価格帯が市場シェアを拡大​​しました。全体的な売上の減少にもかかわらず、 200ドル（約1,400人民元）未満のスマートフォンは前年比4％増加しました。エントリーモデルの出荷が低調だったが、抑制されていた需要が解放され、 2023年第1四半期は出荷が増加した。しかし、低価格スマートフォンの需要の急増はすべての国で見られるわけではない。ベトナムの携帯電話ブランドは依然として低価格スマートフォンの販売拡大を目指している。フィリピンの低所得世帯は高い税金とインフレに苦しんでおり、低価格のスマートフォンを購入する余裕が限られている。 600ドル（約4,200人民元）以上の高級スマートフォンの出荷は引き続き増加し、前年比4％増加した。地域全体では、中高級スマートフォン（ 201 ～ 600米ドル、約1,400 ～ 4,200人民元）の出荷が最も大きな影響を受けた。

アナリストの見解

カウンターポイント・リサーチのシニアアナリスト、グレン・カルドザ氏は次のように述べている。 「現段階では、東南アジアのさまざまな消費者のタイプがさまざまな消費行動を示しています。低価格帯のスマートフォン購入者の購買力は回復していますが、まだ完全には回復していません。中価格帯および高価格帯のスマートフォン購入者は消費に慎重になり、携帯電話の買い替えを延期していますが、高価格帯のスマートフォン購入者は経済状況の影響を受けていません。これらの消費者は、外出してSシリーズ、折りたたみ式スクリーンの携帯電話、 iPhoneを購入することを選択します。5Gがますます標準化されるにつれて、通信事業者はさまざまなスマートフォンのニーズを満たすために独創的なスマートフォンソリューションを立ち上げています。今後数カ月で、政府が自国経済を世界的なマクロ問題から隔離する取り組みを進めるにつれて、消費者信頼感は改善すると予想されます。 」

ベトナム政府は今年、国内で5Gを商用化すべく取り組んでいる。この取り組みを早期に完了することで、製造と消費者の使用が次のレベルに進歩するでしょう。マレーシア政府と業界は5Gの商用化とその条件についてまだ取り組んでいるが、消費者はすでに5Gスマートフォンを購入している。

年初からの東南アジア諸国の観光業の成長により、今年は観光事業と観光収入が拡大すると予想されます。タイなどの国も、スマートフォンを最大限に活用して持続可能なエコツーリズムプログラムを開発する取り組みを行っています。これらすべての展開は一般の人々にとって普通のこととなり、今後数四半期で消費者信頼感の向上につながると期待されます。

*東南アジアの主要国・市場には、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシアが含まれます。