Canalys：東南アジアのスマートフォン出荷台数は2024年第3四半期に2,500万台に達し、前年比15％増

Canalysの最新調査によると、東南アジアのスマートフォン市場は2024年第3四半期に前年比15％増の2,500万台に達すると予想されている。東南アジアのスマートフォン市場では、OPPOが510万台を出荷し、21%の市場シェアを獲得してトップに立った。これは主に、名前を変更したエントリーレベルのモデルA3xとA3のおかげだ。サムスンは16%の市場シェアと23%の金額シェアでこれに続いた。販売額が販売量を上回っているのは、出荷量の増加よりも平均販売価格の増加を優先する継続的なプレミアム戦略を反映しています。トランシオンは出荷台数400万台、市場シェア16%で第3位となった。同社は今後数四半期にわたり、市場シェアの拡大から収益性と価値の向上へと重点を移しており、急速な成長は落ち着きつつあるようだ。 Xiaomiは、Redmi 14CやA3など価格競争力のあるモデルの好調な成長により、市場シェア15%、出荷台数390万台で第4位にランクインした。上位5社のうち、vivoは260万台を出荷し、市場シェアの10%を占めた。

「2024年第3四半期の販売量増加に伴い、同地域の平均販売価格は4％下落した」とカナリスのアナリスト、シェン・ウィン・チョウ氏は述べた。 「この価格低下は主に、新製品の発売増加と低価格・中価格帯デバイスの飽和によるものです。特にマスマーケット（100～300ドル）のベンダーは、価格と手頃な価格以外での差別化が難しく、販売量を増やすためにプロモーションや割引に大きく依存するようになりました。さらに、旧モデルの大幅な値引きは、新モデルの発売との価格対立を引き起こし、問題をさらに悪化させています。この「価格戦争」はますます持続不可能になりつつあります。部品表（BOM）の上昇と販売活動におけるインフレコストが収益性を減らしています。これらの圧力に対応して、ベンダーはエントリーレベルのポートフォリオを統合し、コスト削減と製品の明確なセグメント化を実現しています。たとえば、OPPOのA3xはエントリーレベルの製品を1つのモデルに簡素化し、価格設定の改善で販売量を伸ばしました。Samsungの戦略も同様で、今年のA06ではA0sバージョンを発売しませんでした。A06とA16シリーズの違いがより明白だったためです。」

Canalysのアナリスト、Le Xuan Chiew氏は次のように述べている。「ベトナムの5G環境の変化により、同国はミッドレンジスマートフォン市場の重要な戦場となっている。5Gデバイスのアクティベーションコストが高いため、手頃な価格の5Gデバイスの発売は困難を極めている。OPPOはここ数四半期で恩恵を受けており、175～250ドルの価格帯で競争力のある4Gデバイスの強力なラインアップで市場シェアを獲得している。しかし、ネットワーク事業者の努力と政府の支援により5Gの展開が加速するにつれ、手頃な価格の5Gデバイスの見通しは改善するだろう。5Gの先駆者として、サムスンは市場シェアを取り戻し、通信事業者と強力な関係を築く好位置にいる。競争力を維持するには、他のブランドは5Gの採用を促進する取り組みに合わせて製品を適応させる必要がある。マレーシアでのXiaomiの最近の成功はロールモデルだ。2024年初頭の戦略的拡大により、ハイエンドのMi 14Tシリーズをすべての通信事業者で発売することができ、価格と使いやすさが向上した。」

Canalysのアナリスト、Le Xuan Chiew氏は次のように付け加えた。「Canalysは、現在の価格下落にもかかわらず、今後平均販売価格が上昇傾向になると予想しています。ブランド各社は、製品の差別化とセグメント化を図るため、さまざまなチャネル戦略を採用しています。OPPOとSamsungは、ブランド認知度を高め、買い替え需要を取り込むため、東南アジアの高級体験ストアへの投資を増やしています。HonorとXiaomiは、タイとマレーシアの携帯電話事業者との提携を拡大し、これらのチャネルを利用してより幅広い顧客層にリーチしています。Appleは、流通チャネルとブランドストアの積極的な拡大により、この地域で前年比34%の成長を達成し、高級スマートフォンブランドの主要市場としてのこの地域の可能性をさらに浮き彫りにしました。東南アジアには大きな可能性がありますが、画一的なアプローチは効果的ではありません。サプライヤーは、現地市場の課題に対応するために柔軟性を維持する必要があります。インドネシアでの最近のiPhone 16の禁止は、Appleの投資コミットメントをめぐる紛争による良い例です。それにもかかわらず、インドネシアのローカリゼーション要件を満たす中国のOEMも大きな成功を収めており、この地域でのローカリゼーションの重要性を浮き彫りにしています。」